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海看網絡技術(山東省)有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市網上路演公示
海看網絡技術(山東省)有限責任公司(下稱“海看股權”、“外國投資者”)首次公開發行股票(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕652號)。博盛證券股份有限公司出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網下投資者初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
本次發行不分配向發行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下統稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司博盛創投(上海市)有限責任公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》中公布向保薦代表人有關分公司配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。
此次公開發行股票4,170.00億港元,占發行后總股本的比例是10.00%,在其中,原始戰略配售(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)數量達到208.50億港元,占本次發行數量5.00%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分回拔至網下發行。
回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為3,169.20億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的80.00%;在網上原始發行數量為792.30億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總產量扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況和本次發行的有關分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發行舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址:全景圖項目路演(http://rs.p5w.net)
二、網上路演時長:2023年6月8日(周四)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發行的《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:海看網絡技術(山東省)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
2023年6月7日
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