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江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票并且在新三板轉板網上路演公示
江西省國科軍用集團股份有限公司(下稱“外國投資者”) 首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所新三板轉板聯合會表決通過,并且已經中國證監會證監批準〔2023〕1011號文允許申請注冊。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
此次擬公開發行新股3,667億港元,占發行后外國投資者總股本的25.00%。本次發行原始戰略配售數量達到183.35億港元,占本次發行數量5.00%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將最先回拔至網下發行。線下原始發行數量為2,438.60億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%,在網上原始發行數量為1,045.05億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。
為了便于投資人掌握發行人的相關情況和本次發行的有關分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發行舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
1、網上路演時長:2023年6月9日(T-1日)9:00-12:00
2、網上路演網站地址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中證網:https://roadshow.cnstock.com
3、參與人員:外國投資者股東會及高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發行的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從上海交易所網址(www.sse.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:江西省國科軍用集團股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2023年6月8日
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