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阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票新三板轉(zhuǎn)板公告書提示性公告
我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、立即,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海交易所審核同意,阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司(下稱“我們公司”、“阿特斯”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月9日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)和合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件網(wǎng)址(中證網(wǎng),http://www.cs.com.cn;中證網(wǎng),http://www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),http://www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),http://www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),http://www.jjckb.cn)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發(fā)行保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)中國國際金融有限責(zé)任公司、聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司、吳國證券股份有限公司的居所,供群眾查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡稱:阿特斯
(二)擴(kuò)位通稱:阿特斯陽光電力
(三)股票號:688472
(四)本次發(fā)行后總市值:3,607,058,824股(超額配售選擇權(quán)履行前),3,688,217,324股(超額配售選擇權(quán)全額的履行后)
(五)本次發(fā)行的股票數(shù):541,058,824股(超額配售選擇權(quán)履行前),622,217,324股(超額配售選擇權(quán)全額的履行后),本次發(fā)行均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票(下稱“新股上市”)發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險性、客觀參加新股上市買賣。詳細(xì)如下:
(一)漲跌停放開
依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修定),科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市個股上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置價錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風(fēng)險性。
(二)流通股本數(shù)量不多
發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月,保薦代表人投股股份鎖定期為24月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股鎖定期為12三個月,線下增發(fā)股票鎖定期為6月,本次發(fā)行后公司的無限售流通股為422,419,524股,占發(fā)行后總市值(履行超額配售選擇權(quán)以前)的11.71%,企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動性枯竭風(fēng)險。
(三)個股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的
科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,很有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保金增加風(fēng)險與利率風(fēng)險。價格波動風(fēng)險就是指,股票融資會加重標(biāo)的股票的價格調(diào)整;銷售市場風(fēng)險是,投資人在把個股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時,不但要承擔(dān)原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負(fù)責(zé)新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相對應(yīng)利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險是,投資人在交易中必須實時監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險是,標(biāo)的股票產(chǎn)生強烈價格調(diào)整時,股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風(fēng)險。
(四)發(fā)行市盈率小于同行業(yè)平均值但是以后股票價格仍很有可能下跌的風(fēng)險性
依照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)”。截止到2023年5月26日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為22.41倍。
主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)詳情如下:
信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月26日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年5月26日)總市值;
注2:各項指標(biāo)測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
注3:協(xié)鑫集成2022年的靜態(tài)市盈率(扣非前)為極值點,2022年的靜態(tài)市盈率(扣非后)為負(fù)值,因而測算平均值時去除協(xié)鑫集成2022年靜態(tài)市盈率。
本次發(fā)行價格是11.10元/股,相匹配外國投資者2022年扣非后歸母凈利未履行超額配售選擇權(quán)時本次發(fā)行后股票市盈率為19.42倍、假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時本次發(fā)行后股票市盈率為19.86倍,小于同業(yè)競爭可比公司的同時期平均市盈率,小于中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和聯(lián)席主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出項目投資。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者:阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司
法人代表:Xiaohua Qu(瞿曉鏵)
通訊地址:江蘇蘇州市高新區(qū)鹿坡路199號
聯(lián)系方式:0512-68966968
手機聯(lián)系人:許曉明
(二)保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司
法人代表:沈如軍
通訊地址:北京朝陽區(qū)建國門外大街國貿(mào)大廈2座27層及28層
聯(lián)系方式:010-89620580
手機聯(lián)系人:資本市場部
3、聯(lián)席主承銷商:華泰聯(lián)合證券有限公司
法人代表:江禹
通訊地址:北京西城豐厚巷子22號豐銘商務(wù)樓A座6層
聯(lián)系方式:010-56839542
手機聯(lián)系人:個股資本市場部
4、聯(lián)席主承銷商:吳國證券股份有限公司
法人代表:范力
通訊地址:蘇州園區(qū)星陽街5號
聯(lián)系方式:0512-62936311
手機聯(lián)系人:資本市場部
外國投資者:阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商:華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)席主承銷商:吳國證券股份有限公司
2023年6月8日
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