(上接A18版)

股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年6月14日(T+2日)《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月14日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年6月14日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。

網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。網下投資者在申請申購資產劃付時,需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301376”,未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T+4日)發表的《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年6月14日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月14日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示,線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下、網上搖號于2023年6月12日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月12日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月1日(T-7日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網,網站地址www.stcn.com;中證網,網站地址www.cnstock.com;中證網,網站地址www.cs.com.cn;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

在聲明中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價整體情況

本次發行初步詢價日是2023年6月6日(T-4日)。截止到2023年6月6日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站接到312家網下投資者管理的7,328個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為14.00元/股-36.59元/股,擬股票數量總數為7,579,150億港元,為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行數量的2,591.38倍。配售對象的實際價格狀況詳細本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經廣東華商律師事務所律師及保薦代表人(主承銷商)審查,有3家網下投資者管理的8個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求提供一些審查原材料;10家網下投資者管理的23個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇;4家網下投資者管理的15個配售對象擬申購額度超出其遞交的《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度。之上17家網下投資者管理的總共46個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數量總數為41,400億港元。實際參照“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”、“失效價格3”的那一部分。

去除以上失效認購價格后,共312家網下投資者管理的7,282個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準,價格區段為14.00元/股-36.59元/股,擬股票數量總數為7,537,750億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后詢價采購結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為剔除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價格是36.59元/股,且擬股票數量低于1,200億港元(沒有1,200億港元)的配售對象所有去除;將擬認購價格是36.59元/股,擬股票數量相當于1,200億港元,且申報日期同是2023年6月6日14:52:28:067的配售對象,依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除28個配售對象。

之上全過程去除的擬認購總產量為76,010億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量7,537,750億港元的1.0084%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為312家,配售對象為7,196個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格區段為14.00元/股-36.59元/股,剩下價格擬認購總產量為7,461,740億港元,為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行規模的2,551.24倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象名字、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(四)發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面、所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是24.66元/股。

此發行價相對應的股票市盈率為:

(1)35.45倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行前總股數測算);

(2)35.63倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行前總股數測算);

(3)39.39倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總股數測算);

(4)39.58倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總股數測算)。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值。

(五)合理價格投資人的明確全過程

依據《初步詢價及推介公告》所規定的合理價格確認方法,擬認購價錢不少于發行價24.66元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標準,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,有36家網下投資者管理的599個配售對象申報價格小于24.66元/股,為失效價格,具體的名冊詳細“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“廉價未入選”的配售對象。“廉價未入選”一部分并不屬于合理價格,不得參加網下申購。

因而,此次網下發行合理價格投資人數量達到276家,管理的配售對象數量達到6,597個,合理擬股票數量總數為6,794,500億港元,為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行規模的2,323.10倍。實際價格信息內容詳細“附注:配股對象基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),致歐高新科技行業類別為“零售業”(F52)”,截止到2023年6月6日(T-4日),中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為23.39倍。

截止到2023年6月6日(T-4日),主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年6月6日(T-4日)。

注1:市盈率計算如存有末尾數差別,為四舍五入導致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司股東純利潤/T-4日總市值;

注3:招股說明書公布的可比公司中,遨森電子商務自2021年6月16日起停止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市,因而都未列入相比上市公司估值比照。

本次發行價錢24.66元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為39.58倍,小于相比上市企業2022年經審計的扣非后歸屬于母公司股東純利潤平均靜態市盈率42.76倍,高過中證指數有限公司2023年6月6日(T-4日)公布的“F52 零售業”近期一個月均勻靜態市盈率23.39倍,超過力度為69.22%,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。

二、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發售構造

此次增發新股數量達到4,015.00億港元,發行股份占本次發行后公司股權數量比例為10.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為40,150億港元。

本次發行原始戰略配售數量達到803.00億港元,占本次發行數量20.00%。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到46.3503億港元,占本次發行數量1.15%;別的參加戰略配售的投資人最后發展戰略配售股份數量達到401.5000億港元,占本次發行數量10.00%。

本次發行最后戰略配售數量達到447.8503億港元,占本次發行數量11.15%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值355.1497億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,924.7497億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量81.99%;在網上原始發行數量為642.4000億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量18.01%。最后線下、網上發行總計數量達到3,567.1497億港元,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

(三)發行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面、所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場情況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是24.66元/股。

企業結合自身實際情況,挑選可用《深圳證券交易所創業板股票上市規則》2.1.2條的規定的上市標準里的“(一)最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤不少于5,000萬余元”。依據普華永道中天會計事務所(特殊普通合伙)開具的《審計報告》(普華永道中天審字[2023]第11014號),外國投資者2021年、2022年歸屬于母公司所有者純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據)分別是20,748.83萬余元、25,011.47萬余元,均大于零且累計超過rmb5,000萬余元,企業達到以上所選定的上市標準。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為148,576.55萬余元。按本次發行價錢24.66元/股和4,015.00億港元的新股上市總數測算,若本次發行取得成功,外國投資者募資總金額預估為99,009.90萬余元,扣減預估約9,801.86萬余元(沒有企業增值稅)的發行費后,預估募資凈收益為89,208.04萬余元。如存有末尾數差別,為四舍五入導致。

(五)回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月12日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月12日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

(1)最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分最先回拔至網下發行;

(2)2023年6月12日(T日)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但不得超過100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%。前述所說公開發行股票總數理應按照扣減最后戰略配售的股票數測算,網下投資者因網下發行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權不用扣減;

(3)若網上搖號不夠,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

(4)在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年6月13日(T+1日)在《致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)公布。

(六)限售期分配

此次網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發行的主要時間分配

注1:T日為網上網下發售認購日;

注2:以上日期是交易時間,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

注3:若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(八)擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。

依據最終決定的發行價,本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和其它參加戰略配售的投資人構成。發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃為致歐1號集合資管計劃。別的參加戰略配售的投資人為服貿股票基金,隸屬形式為具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。

截止到本公告出示之時,參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月9日(T-1日)公示的《廣發證券股份有限公司關于致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者之專項核查報告》和《廣東華商律師事務所關于致歐家居科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市參與戰略配售的投資者專項核查法律意見書》。

(二)戰略配售獲配結論

依據戰略配售協議書里的有關承諾,致歐1號集合資管計劃的申購額度不得超過1,143萬余元,申購總數不得超過本次發行數量5%,即200.75億港元;別的參加戰略配售的投資人申購額度不超10,000萬余元,申購總數不得超過本次發行數量10%,且不超出401.50億港元。依據最終決定的發行價,發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃最后發展戰略配售股份數量達到46.3503億港元,占本次發行數量1.15%;別的參加戰略配售的投資人最后發展戰略配售股份數量達到401.5000億港元,占本次發行數量10.00%。

截止到2023年6月6日(T-4 日),參加戰略配售的投資人已全額交納戰略配售申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T+4日)以前,根據交款原途徑退還。

(下轉A20版)