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江西省九豐能源有限責任公司有關發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金執行進度的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
江西省九豐能源有限責任公司（下稱“企業”）向四川遠豐森泰能源集團有限責任公司（前身是四川遠豐森泰電力能源集團股份有限公司）（下稱“森泰電力能源”或“標的公司”）公司股東發行股份、可轉換公司債券及支付現金選購其持有的森泰電力能源100%股權（下稱“看漲期權”），并向不得超過35名指定投資人發售可轉換公司債券募集配套資金（下稱“此次重新組合”）。依據《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，現就此次資產重組有關工作進展公告如下：
一、此次重新組合被批準的現象
2022年11月10日，中國證監會（下稱“證監會”）向領導頒布了《關于核準江西九豐能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監批準[2022]2827號）。
二、此次重新組合執行工作進展
此次重新組合在取得證監會的審批后，企業嚴格執行有關法律法規的相關規定與交易協議書的承諾，積極推進此次重新組合的組織實施。有關執行工作進展如下所示：
（一）看漲期權產權過戶狀況
2022年11月28日，標的公司獲得成都市市市場監督管理局頒發的《營業執照》，企業類型已經從有限責任公司調整為有限公司。
2022年11月30日，成都市市市場監督管理局出示《登記通知書》（（川市場監督成）登字[2022]第6595號），同時向標的公司簽發了發生變更《營業執照》。標的公司100%股份已工商變更至企業戶下。
（二）驗資報告狀況
2022年12月6日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江西九豐能源股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2022）第440C000760號）。截止到2022年12月1日，森泰電力能源100%股份的持有者變動登記已經在成都市市市場監督管理局申請辦理結束，公司已經轉讓New Sources Investment Limited、李婉玲等所持有的森泰電力能源100%股份。在其中，相對應的認繳出資總金額5,256,212.00元，公司為New Sources Investment Limited、李婉玲等公開發行的人民幣普通股（A股）個股5,256,212股，每股面值1元，每一股股價22.83元，記入總股本5,256,212.00元；相匹配公司為New Sources Investment Limited、李婉玲等公開發行的可轉換公司債券10,799,973張，每個顏值100元，總計1,079,997,300元；相匹配企業支付現金方法付款rmb600,000,000元。本次發行后，企業總計總股本625,414,024.00元，總計發售可轉換公司債券10,799,973張。
（三）新增加股權和可轉換公司債券備案狀況
公司也此次購買資產發行股份及可轉換公司債券向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交有關備案資料。2022年12月29日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，以上登記工作已經完成。
（四）現金對價付款狀況
目前為止，因相對應外匯交易登記仍在申請辦理環節中，企業并未向此次重新組合關聯方New Sources Investment Limited、劉名雁付款結束所有現金對價。其他51名關聯方的現金對價都已付款。
（五）配套融資事宜執行情況
企業已經完成向北京風炎投資管理有限公司-北京風炎穩利二號私募證券投資基金等六家投資者公開增發可轉換公司債券募集配套資金，總計發售可轉換公司債券1,200萬多張，募資總額為120,000.00萬余元，扣減有關發行費后募資凈收益為118,015.87萬余元。
2023年3月1日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗證報告》（致同專字（2023）第440C001128號）。截止到2023年3月1日，主承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）已收到此次公開增發可轉換公司債券的配售對象繳納的申購資產總共rmb120,000.00萬余元。
2023年3月1日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗證報告》（致同專字（2023）第440C001052號）。截止到2023年3月1日，九豐能源已收到主承銷商廣發證券委托付款配售對象繳納的申購資產rmb118,120.00萬余元（扣減此次公開增發承銷費用rmb1,880.00萬余元）。
2023年3月10日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券登記證明》，此次募集配套資金公開發行的可轉換公司債券登記結束。
待以上現金對價付款事宜結束后，此次重新組合即執行結束。
公司將繼續積極推動此次重新組合執行階段的各項任務，并把依照有關法律法規的相關規定，立即公布執行工作進展。煩請廣大投資者關心后面公示并注意投資風險！
特此公告。
江西省九豐能源有限責任公司
股東會
2023年6月9日
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