（上接B6版）

當年度歷期，行內(nèi)利息費用分別是491.29億人民幣、508.05億元和549.21億人民幣，報告期行內(nèi)利息費用的變化會受到行內(nèi)吸收公眾存款利息費用、應付債券和同行業(yè)及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用產(chǎn)生的影響。

1）吸收公眾存款利息費用

消化吸收銀行的利息開支是行內(nèi)利息費用不可或缺的一部分，主要包含企業(yè)儲蓄及個人銀行的利息開支。當年度歷期，行內(nèi)吸收公眾存款各構成部分的日均余額、利息費用及其均值還息率狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：其他存款包含應解匯錢、臨時性儲蓄和匯出匯款等。

3：均值還息率計算公式：利息費用/日均余額。

當年度歷期，行內(nèi)消化吸收銀行的利息開支分別是352.86億人民幣、338.86億元和367.14億人民幣。報告期，行內(nèi)消化吸收銀行的利息開支總體長期保持。一方面行內(nèi)還在持續(xù)運營過程中不斷強化客戶基礎，大力開拓運營營業(yè)網(wǎng)點，深入推進渠道分銷，儲蓄日均余額逐年遞增；另一方面，受存貸款基準利率、儲蓄構造轉變及市場市場競爭激烈等因素的影響，與此同時行內(nèi)積極調(diào)節(jié)儲蓄構造，清除利息高債務，儲蓄還息率是報告期展現(xiàn)下跌趨勢。

2）應付債券和同行業(yè)及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用

當年度歷期，行內(nèi)應付債券利息費用分別是65.08億人民幣、84.53億元和84.45億人民幣，行內(nèi)同行業(yè)及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用分別是46.25億人民幣、67.25億元和80.97億人民幣。行內(nèi)應付債券、同行業(yè)及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用存在一定起伏，主要系有關債務的規(guī)模及均值還息率起伏而致。

（3）凈利差及凈利息收益率

凈利差就是指行內(nèi)生息資產(chǎn)的平均收益與還息債務的均值還息率差值。凈利息收益率即利息凈收入與生息資產(chǎn)日均余額的比例。當年度歷期，行內(nèi)凈利差及凈利息收益率狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注：凈利息收益率：交易性金融資產(chǎn)業(yè)務流程所形成的盈利在會計分錄所屬中不歸屬于利息費用，適當調(diào)整其相對應的還息債務及利息費用。

當年度歷期，行內(nèi)凈利差分別是1.99%、2.07%和2.02%，行內(nèi)凈利息收益率分別是2.19%、2.27%和2.21%。報告期，行內(nèi)高度關注存貸款利率、財政政策、行業(yè)競爭、宏觀經(jīng)濟政策情況和銷售市場融資需求情況等多種因素，適當調(diào)整債務結構，凈利差和凈利息收益率總體長期保持。

2、非利息凈收入

行內(nèi)非利息凈收入主要是由服務費及擁金凈利潤、長期投資、公允價值變動損益及其匯兌損失組成。當年度歷期，行內(nèi)非利息凈收入分別是106.08億人民幣、125.19億元和140.23億人民幣，非利息凈收入的重要構成部分如下所示：

企業(yè)：100萬、%

（1）交易手續(xù)費及擁金凈利潤

當年度歷期，行內(nèi)服務費及擁金凈利潤組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當年度歷期，行內(nèi)服務費及擁金凈利潤分別是42.50億人民幣、40.50億元和47.91億人民幣，占非利息凈收入的比例分別是40.06%、32.34%和34.16%。交易手續(xù)費及擁金凈利潤是行內(nèi)非利息凈收入重要的一部分，主要包含代理商及委托業(yè)務收益、服務承諾及擔保業(yè)務收益、包銷及資詢經(jīng)營收入等。

（2）長期投資

當年度歷期，行內(nèi)投資收益分別是70.23億人民幣、41.87億元和84.54億人民幣，占非利息凈收入的比例分別是66.21%、33.45%和60.29%。行內(nèi)長期投資主要來源于交易性金融資產(chǎn)、以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的資產(chǎn)、金融衍生產(chǎn)品等，受國家貨幣政策、市場利率及業(yè)內(nèi)投資建議的總體危害，行內(nèi)長期投資也會跟著起伏。

（3）公允價值變動損益

當年度歷期，行內(nèi)的公允價值變動損益分別是-18.82億人民幣、24.12億元和-22.61億人民幣。公允價值變動損益主要來自交易性金融資產(chǎn)、貴重金屬以及相關金融衍生產(chǎn)品的公允價值變動。2020年和2022年，行內(nèi)擁有一部分股票基金給投資者年底分紅，造成行內(nèi)長期投資提升，及其公允價值變動損益進一步減少；并且由于2020年債券市場起伏，行內(nèi)擁有以債卷為基本投資方向基金投資估值有所下降，造成一部分公允價值變動損害。

（二）營業(yè)成本

行內(nèi)的營業(yè)成本主要是由信用減值損失、業(yè)務及管理費和應交稅費等組成。當年度歷期，營業(yè)成本組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當年度歷期，行內(nèi)營業(yè)成本分別是332.32億人民幣、395.39億元和452.38億人民幣，2020年至2022年年均復合增長率為16.67%。

1、業(yè)務及管理費

當年度歷期，行內(nèi)業(yè)務及管理費的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當年度歷期，行內(nèi)業(yè)務及管理費分別是123.85億人民幣、137.84億元和167.74億人民幣，占行內(nèi)營業(yè)成本比例分別是37.27%、34.86%和37.08%。

當年度歷期，行內(nèi)人力成本分別是81.97億人民幣、91.82億元和108.96億人民幣，別的業(yè)務費用分別是26.28億人民幣、29.23億元和41.42億人民幣。報告期行內(nèi)業(yè)務及管理費總體與該行的經(jīng)營規(guī)模、營業(yè)網(wǎng)點及人員提高狀況保持一致，業(yè)務及管理費占營業(yè)成本比例總體長期保持，主要系行內(nèi)合理落實高質(zhì)量發(fā)展的核心理念，不斷重視投入與產(chǎn)出剖析、財務資源的合理布局，在經(jīng)營規(guī)模和主營業(yè)務收入持續(xù)增長的前提下嚴格控制了業(yè)務及管理費的提高。

2、信用減值損失

報告期，行內(nèi)依據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定應用預期信用損失實體模型記提以攤余成本計量以及以公允價值并且其變化記入其他綜合收益的資產(chǎn)及其銀行信貸約定的損害提前準備。

當年度歷期，行內(nèi)信用減值損失的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當年度歷期，行內(nèi)信用減值損失分別是201.66億人民幣、248.31億元和276.53億人民幣，主要來源于放貸和墊付及投資理財所帶來的信用減值損失，報告期呈持續(xù)上升發(fā)展趨勢，主要系行內(nèi)不斷完善風險控制體系，充裕計提資產(chǎn)減值準備，增加風險化解和處理幅度。

（三）營業(yè)外收支

當年度歷期，行內(nèi)營業(yè)外收支凈收益分別是-1.08億人民幣、0.49億元和-0.16億人民幣，占純利潤比例比較小。

企業(yè)：100萬

（四）資產(chǎn)總額和本年利潤

當年度歷期，行內(nèi)資產(chǎn)總額分別是143.63億人民幣、149.81億元和158.31億人民幣；行內(nèi)本年利潤分別是18.04億人民幣、20.65億元和18.42億人民幣。

當年度歷期，行內(nèi)本年利潤的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

當年度歷期，行內(nèi)本年利潤的稅費調(diào)整狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

注1：主要包含國債券、地方政府債的應收利息和私募投資投資收益等。

2：主要包含逐一評定確定的不能稅前抵扣的銷賬損失不能抵扣費等。

（五）非經(jīng)常性損益

當年度歷期，行內(nèi)非經(jīng)常性損益的詳情如下表所顯示：

企業(yè)：100萬

注：除了上述非經(jīng)常性損益以外，別的由他人投資或管理方法資產(chǎn)損益表、已經(jīng)發(fā)生信用減值的貸款損失準備轉到（獨立開展減值測試的貸款損失準備轉到）、擁有及其處理投資理財獲得投資收益及委托運營所取得的管理費收益歸屬于行內(nèi)正常的經(jīng)營性項目所產(chǎn)生的損益表，因而不計入非經(jīng)常性損益的信息披露范疇。

行內(nèi)的非經(jīng)常性損益大多為計入的政府補貼獎勵激勵等。當年度歷期，行內(nèi)非經(jīng)常性損益分別是0.00億人民幣、1.85億元和1.02億人民幣，占純利潤比例均比較小，對行內(nèi)獲利能力不產(chǎn)生實質(zhì)直接影響。

（六）其他綜合收益

其他綜合收益體現(xiàn)了行內(nèi)依據(jù)政府會計準則要求未能損益表中確定的各類利得和損失扣減企業(yè)所得稅危害后凈收益。當年度歷期，行內(nèi)其他綜合收益的詳情如下表所顯示：

企業(yè)：100萬

當年度歷期，行內(nèi)其他綜合收益分別是-20.07億人民幣、2.96億元和16.34億人民幣。2020年，行內(nèi)其他綜合收益小于零主要系以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的投資理財公允價值變動及外幣財務報表換算差值而致。

八、現(xiàn)金流量分析

當年度歷期，行內(nèi)現(xiàn)金流的重要狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

當年度歷期，行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是495.80億人民幣、-370.83億元和1,677.65億人民幣。

行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大多為吸收公眾存款凈增長額、扣除貸款利息、服務費及提成的現(xiàn)錢、同行業(yè)及銀行等金融機構儲放賬款凈增長額等。當年度歷期，行內(nèi)吸收公眾存款凈增長額分別是1,880.59億人民幣、787.51億元和2,607.02億人民幣；行內(nèi)扣除貸款利息、服務費及提成的現(xiàn)錢分別是803.07億人民幣、891.08億元和952.16億人民幣；行內(nèi)同行業(yè)及銀行等金融機構儲放賬款凈增長額分別是154.50億人民幣、880.00億元和54.69億人民幣。

行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)錢排出大多為放貸和墊付凈增長額、付利息、服務費及提成的現(xiàn)錢同時為買賣目地而所持有的資產(chǎn)凈增長額等。當年度歷期，行內(nèi)放貸和墊付凈增長額分別是1,757.82、1,573.36億元和1,864.11億人民幣；行內(nèi)付款利息、服務費及提成的現(xiàn)錢分別是397.47、416.52億元和425.16億人民幣；本個人行為買賣目地而所持有的資產(chǎn)凈增長額分別是91.13億人民幣、379.15億元和0.00億人民幣。

2021年，經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量小于零，主要由于伴隨著行內(nèi)業(yè)務流程規(guī)模擴張，放貸和墊付開支的資金提升，與此同時本個人行為買賣目地而所持有的資產(chǎn)提升，造成生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)錢排出提升。2020年和2022年，行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量大于零，主要是由于吸收公眾存款資金凈流入大幅上升。

（二）融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

當年度歷期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-8.80億人民幣、-777.22億元和-1,302.01億人民幣。

行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大多為收回成本接到的資金。當年度歷期，行內(nèi)收回成本接到的資金分別是26,003.56億人民幣、22,108.59億元和14,688.88億人民幣。

行內(nèi)融資活動造成的資金排出大多為項目投資付款的資金。當年度歷期，行內(nèi)項目投資付款的資金分別是26,184.92億人民幣、23,049.83億元和16,183.64億人民幣。

行內(nèi)不斷優(yōu)化投資類理財規(guī)劃，根據(jù)多元化的理財工具為載體顧客提供資金扶持和金融服務。報告期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量小于零，主要由于行內(nèi)根據(jù)銷售市場判斷，提升債權投資經(jīng)營規(guī)模。

（三）融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

當年度歷期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是174.79億人民幣、942.38億元和-221.84億人民幣。

行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大多為發(fā)售負債證劵接到的資金。當年度歷期，行內(nèi)發(fā)行股票接到的資金分別是2,734.52億人民幣、4,963.21億元和3,730.48億人民幣。

行內(nèi)融資活動造成的資金排出大多為清償債務本錢付款的資金、分配股利、盈利或償還貸款利息付款的資金。當年度歷期，行內(nèi)清償債務本錢付款的資金分別是2,436.98、4,135.02億元和3,698.34億人民幣；分配股利、盈利或償還貸款利息付款的資金分別是116.02、133.59億元和99.26億人民幣。

報告期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量有一定的起伏，主要由于發(fā)售負債證劵籌資規(guī)模變化。2022年，融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量小于零，主要由于吸收公眾存款提高比較快，同業(yè)負債要求降低。

九、關鍵監(jiān)管指標剖析

（一）關鍵監(jiān)管指標

近些年，在行內(nèi)相關業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展形勢的前提下，關鍵監(jiān)管指標均達到監(jiān)管政策。報告期，行內(nèi)關鍵監(jiān)管指標狀況見下表所顯示：

企業(yè)：%

注1：以上指標值均是合并口徑。

2：指數(shù)計算方法如下所示：

流通性占比=流動性資產(chǎn)/流通性債務*100%，規(guī)格為行內(nèi)外幣存款總計流通性占比；

流動性覆蓋率=達標高品質(zhì)流動性資產(chǎn)/將來30天現(xiàn)錢凈流出量*100%；

凈平穩(wěn)資產(chǎn)占比=可利用的平穩(wěn)資產(chǎn)/所需要的平穩(wěn)資產(chǎn)*100%（2018年5月中國銀監(jiān)會公布《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》，依照方法要求，自2018年7月起，凈平穩(wěn)資產(chǎn)占比新增加為監(jiān)管指標）；

正常的類借款遷徙率=（最初正常的類借款往下遷移額度）/（最初正常的類貸款額-最初正常的類借款期內(nèi)降低額度）×100%；

關注類貸款遷徙率=（最初關注類貸款往下遷移額度）/（最初關注類貸款賬戶余額-最初關注類貸款期內(nèi)降低額度）×100%；

五級分類類借款遷徙率=（最初次級線圈類借款往下遷移額度）/（最初次級線圈類貸款額-最初次級線圈類借款期內(nèi)降低額度）×100%；

疑似類借款遷徙率=（最初異常類借款往下遷移額度）/（最初異常類貸款額-最初異常類借款期內(nèi)降低額度）×100%；

不良率=不良貸款余額/放貸和墊付總金額*100%；

單一顧客授信集中度=較大一家顧客貸款額/資本凈額*100%；

較大十家單一貸款人市場集中度=最大的十家顧客貸款額/資本凈額*100%；

貸款撥備率=借款信用減值損失提前準備賬戶余額/放貸和墊付總金額*100%；集團公司規(guī)格和銀行規(guī)格沒有區(qū)別。監(jiān)管政策為法人代表規(guī)格貸款撥備率不能低于2.10%；

撥備率=借款信用減值損失提前準備賬戶余額/不良貸款余額*100%；集團公司規(guī)格和銀行規(guī)格沒有區(qū)別。監(jiān)管政策為法人代表規(guī)格撥備率不能低于140%；

撥備覆蓋率=總資本凈額/風險加權資產(chǎn)*100%；

一級撥備覆蓋率=一級資本凈額/風險加權資產(chǎn)*100%；

核心一級資本資本充足率=關鍵一級資本凈額/風險加權資產(chǎn)*100%。

3：依據(jù)《中國銀保監(jiān)會關于做好2019年銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報工作的通知》（銀保監(jiān)局發(fā)〔2018〕69號）規(guī)定，自2019年開始，停報原《G14_Ⅰ最大十家集團客戶授信情況表》和《G14_Ⅲ最大十家客戶貸款情況表》，單一顧客貸款集中度和較大十家單一貸款人集中度指標數(shù)據(jù)為依據(jù)原規(guī)格測算。

（二）關鍵監(jiān)管指標剖析

1、撥備覆蓋率

依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》相關規(guī)定測算，截止到當年度各期終，行內(nèi)撥備覆蓋率分別是12.93%、12.89%和11.60%，一級撥備覆蓋率分別是9.88%、10.80%和9.54%，核心一級資本資本充足率分別是8.75%、8.13%和8.05%，合乎監(jiān)管政策。

截止到當年度各期終，行內(nèi)自有資金所組成的狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

2、不良率

行內(nèi)堅持不懈謹慎穩(wěn)定的股票投資風險，加強垂管，推行特點風險監(jiān)管官巡察規(guī)章制度，不斷完善風險管控機制管理體系、統(tǒng)一授信管理管理體系、個人信用風險限額制度框架，信貸資產(chǎn)質(zhì)量長期保持。

截止到當年度各期終，行內(nèi)不良率分別是1.42%、1.53%和1.47%，2021年末行內(nèi)不良率有所增加，主要系歷史時間存量用戶的風險暴露和加速市場出清，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如加工制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)里的核心客戶出現(xiàn)一些逾期貸款。2022年至今，行內(nèi)不斷優(yōu)化風險性管理結構及職責，逐步完善風險管控機制管理體系并提升風險性管理能力，嚴格把控貸款風險，截止到2022年末，行內(nèi)不良率有所回落。

3、撥備率

截止到當年度各期終，行內(nèi)撥備率分別是191.01%、174.61%和182.19%，報告期行內(nèi)謹慎計提撥備，借款撥備計提現(xiàn)行政策具備銜接性，撥備率不斷達到安全監(jiān)管規(guī)范。

4、客戶集中度

行內(nèi)堅持不懈“謹慎、穩(wěn)定”的穩(wěn)健性和“小額貸款、分散化”的授信額度標準，逐步完善集中度風險管理方法，制訂集中度風險管理方法管理制度，確立集中度風險管理的職責權限與關鍵方式，深入推進集中度風險管理方法基本建設。

截止到當年度各期終，行內(nèi)單一顧客貸款集中度分別是2.33%、2.04%和3.22%，較大十家單一貸款人市場集中度分別是19.40%、15.22%和16.89%。

5、流動性指標

行內(nèi)對全行利率風險推行規(guī)范化管理，建立科學合理、完備的流動性風險管理管理體系，對利率風險進行合理鑒別、計量檢定、檢測、控制與匯報。實際流動性風險管理對策包含：逐步完善流動性風險管理管理制度；高度關注世界各國宏觀經(jīng)濟環(huán)境及其市場利率轉變，適當調(diào)整我們公司資產(chǎn)負債管理對策；提升負債管理，熟練掌握主動負債專用工具，擴寬長期性自有資金，不斷提升平穩(wěn)債務占有率；推動融資方式多樣化基本建設，在保護好與關鍵股權融資敵人關聯(lián)的前提下，積極主動拓展融資渠道；提升流通性預警監(jiān)測及管理，健全利率風險應急處置方案，按時開展應急演練；常態(tài)化開展利率風險穩(wěn)定性測試，根據(jù)測試結論搜索我們公司流動性風險管理里的薄弱點，如果需要調(diào)節(jié)流動性風險管理對策及其高品質(zhì)流動性資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模材料結構，適度改善流動性風險管理對策，健全流動性風險管理體制。

截止到當年度各期終，行內(nèi)流動性覆蓋率分別是111.49%、163.50%和148.11%，流通性占比分別是42.52%、54.36%和58.46%，均符合管控規(guī)范。

十、資本支出

行內(nèi)的資本支出就是指購買的固資、無形資產(chǎn)攤銷及其他長期資產(chǎn)存在的開支總金額。當年度歷期，行內(nèi)資本支出分別是17.38億人民幣、25.53億元和54.57億人民幣。

十一、重要貸款擔保、起訴、別的或有事項等重大期后事項

（一）重要貸款擔保

擔保業(yè)務是該來潮有關監(jiān)管部門核準的日?；拘刨J業(yè)務之一。行內(nèi)高度重視此項業(yè)務風險管控，嚴格遵守相關操作方法和審批流程，對外擔保業(yè)務風險性得到控制。截止到本A股配資說明書摘要出示之日，行內(nèi)除經(jīng)有關監(jiān)管部門準許企業(yè)經(jīng)營范圍里的金融擔保業(yè)務流程外，沒有別的必須公布的重要貸款擔保事宜。

（二）服務承諾及或有事項

1、銀行信貸服務承諾及會計貸款擔保

行內(nèi)銀行信貸服務承諾主要包含銀行匯票、應收賬款保兌及其它財務擔保合同、給出個人信用及給出票據(jù)等。截止到當年度各期終，行內(nèi)銀行信貸服務承諾及會計貸款擔保見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

2、資本性支出服務承諾

截止到當年度各期終，行內(nèi)資本性支出服務承諾如下所示：

企業(yè)：100萬

3、債券承銷及兌現(xiàn)服務承諾

截止到當年度各期終，行內(nèi)沒到期的債卷承兌匯票服務承諾如下所示：

企業(yè)：100萬

截止到當年度各期終，行內(nèi)按票面值對已經(jīng)包銷但沒到期儲蓄式國債的承兌匯票服務承諾各自金額為9.83億人民幣、11.84億元和12.01億人民幣。行內(nèi)預計于存款國債到期日前根據(jù)行內(nèi)提早兌現(xiàn)的儲蓄式國債額度不重要。

（三）抵押品信息內(nèi)容

1、做為抵押品的財產(chǎn)

行內(nèi)與做為抵押品的財產(chǎn)有關的是質(zhì)押債務于負債表日的帳面價值（未含應收利息）列示為向央行貸款、賣出回購資產(chǎn)款和吸收公眾存款。截止到當年度各期終，行內(nèi)抵押品信息內(nèi)容如下所示：

企業(yè)：100萬

截止到當年度各期終，行內(nèi)向持有的根據(jù)證券借貸業(yè)務證劵交換業(yè)務流程籌集資金的證劵給予抵押品的財產(chǎn)的顏值各自金額為0.00億人民幣、2.16億元和1.01億人民幣。

2、接收到的抵押品

截止到當年度各期終，行內(nèi)開展買斷式買入返售交易過程中接收到的，在抵押物每個人并沒有毀約的時候就可以售賣或再用以質(zhì)押貸款的抵押物額度各自金額為2.00億人民幣、2.00億元和1.00億人民幣。行內(nèi)有責任在合同約定的返售日退還抵押物，截止到當年度各期終，行內(nèi)從未有過該等抵押物用以售賣或質(zhì)押貸款。

（四）委托業(yè)務流程

1、委托貸款業(yè)務

委托貸款業(yè)務就是指依據(jù)委貸分配相關條款，行內(nèi)做為中介按委托人的標示向貸款人給予借款，行內(nèi)承擔幫助監(jiān)管應用，幫助取回借款，并針對所所提供的扣除提成。行內(nèi)不構成委貸所形成的財務風險和酬勞，因此委貸不容易確定為行內(nèi)的財產(chǎn)及債務。截止到當年度各期終，行內(nèi)委托業(yè)務資產(chǎn)及債務列報如下所示：

企業(yè)：100萬

2、理財業(yè)務

理財業(yè)務就是指行內(nèi)根據(jù)協(xié)議相關條款，做為委托代理人、受委托人或者以別的委托真實身份意味著客戶關系管理財產(chǎn)。行內(nèi)根據(jù)協(xié)議提供幫助，并收代管、營銷和資本管理等手續(xù)費收入，但不會就所代理財產(chǎn)擔負財務風險和酬勞。因而，所代理財產(chǎn)不能在行內(nèi)資產(chǎn)負債表中確定。

（五）稅收狀況

報告期行內(nèi)適用關鍵稅收、計稅依據(jù)以及征收率列報如下所示

（六）重要期后事項

截止到本A股配資說明書摘要出示之日，行內(nèi)完全不需要公布的重要期后事項。

（七）重要訴訟和仲裁

1、行內(nèi)做為上訴人且每筆受賄金額（本錢）在rmb1,000萬元以上起訴/仲裁案件

截止到2022年12月31日，行內(nèi)總公司和各子公司、子公司做為上訴人且每筆受賄金額（本錢）在rmb1,000萬元以上并未了斷的重大訴訟/仲裁案件共85宗，涉案人員本錢大約為1,197,260萬人民幣。該等案子中除了10宗融資租賃合同糾紛、3宗票據(jù)追索權糾紛案件、2宗合同糾紛案、2宗保證合同糾紛、1宗質(zhì)押合同糾紛案、1宗申請辦理實現(xiàn)擔保物權糾紛案件外，其他案子均是行內(nèi)從業(yè)信貸業(yè)務而引起的借款/股權融資糾紛案件或追索借款/融資款糾紛案件。以上85宗案例中，41宗已審核申訴成功（在其中31宗已經(jīng)在2022年12月31日前進到實施階段）；14宗已調(diào)解結案（在其中6宗已經(jīng)在2022年12月31日前進到實施階段）；9宗已一審申訴成功，處在二審中；2宗已二審申訴成功，處在重審中；5宗已適用外國投資者訴訟請求但裁定／判決還沒起效；1宗案子一審駁回申訴外國投資者訴請，外國投資者已起訴；2宗案子處在再審審理中；其他11宗都處于一審/訴訟審判環(huán)節(jié)。外國投資者律師認為，以上案子所涉及到的額度占行內(nèi)報告期末資產(chǎn)總額比例比較小，也不會對行內(nèi)的經(jīng)營產(chǎn)生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發(fā)行上市的實質(zhì)法規(guī)阻礙。

2、行內(nèi)做為被告的案件

截止到2022年12月31日，行內(nèi)總公司和各子公司、子公司做為被告的并未了斷的案件共38宗（包含9宗執(zhí)行異議之訴），總共受賄金額大約為59,083萬余元。外國投資者律師認為，以上案子所涉及到的額度占行內(nèi)報告期末資產(chǎn)總額比例比較小，也不會對行內(nèi)的經(jīng)營產(chǎn)生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發(fā)行上市的實質(zhì)法規(guī)阻礙。

3、行內(nèi)做為第三人的案件

截止到2022年12月31日，行內(nèi)總公司和各子公司、子公司做為第三人的并未了斷的案件共34宗。外國投資者律師認為，以上案子也不會對行內(nèi)的經(jīng)營產(chǎn)生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發(fā)行上市的實質(zhì)法規(guī)阻礙。

十二、金融機構經(jīng)營情況和市場競爭力的發(fā)展趨勢深入分析

報告期，從國際形勢來說，受規(guī)律性要素和國際貿(mào)易爭端更新等消極沖擊性危害，現(xiàn)階段全球經(jīng)濟增長仍處于全球金融危機后深度轉型期，世界大變局加快演化的特點日趨顯著，全世界動蕩不安源和安全風險明顯增加；從中國自然環(huán)境來說，在我國處于轉變發(fā)展方式、推動經(jīng)濟發(fā)展、轉換增長動力的攻關期，結構型、體制性、規(guī)律性難題相輔相成，“三期疊加”危害深入推進，下行壓力不可忽視，可是經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期性向好的基本上發(fā)展趨勢不變，銀行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇共存。除此之外，伴隨著金融對外開放政策執(zhí)行，民營銀行補充資本力度加大，商業(yè)銀行所面臨的市場競爭也日益加劇。

行內(nèi)充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)點，根據(jù)供應鏈融資助推企業(yè)復工復產(chǎn)復銷、減費降息減少顧客資金成本等舉措，認真履行責任與擔當；應對經(jīng)濟周期等從未有過的運營考驗，行內(nèi)以習近平總書記的重要批示精神實質(zhì)為指導，以“一流的銀行業(yè)”企業(yè)愿景為引領，堅持不懈“夯基礎、調(diào)結構、控風險、創(chuàng)經(jīng)濟效益”十二字經(jīng)營宗旨，以數(shù)字化改革為切入點，以“深耕細作浙江省”為根本發(fā)展戰(zhàn)略，推動五大板塊聯(lián)動發(fā)展，完成資產(chǎn)管理全新升級起航，全面開啟高質(zhì)量發(fā)展的新的征程。

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣），扣減有關發(fā)行費后募資凈收益將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，提升行內(nèi)撥備覆蓋率，適用行內(nèi)將來業(yè)務流程健康發(fā)展，提高行內(nèi)的資金實力及競爭能力。

十三、本次發(fā)行產(chǎn)生的影響

（一）本次發(fā)行結束后，上市企業(yè)業(yè)務及資產(chǎn)變化或融合方案

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關發(fā)行費之后將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，有利于壓實行內(nèi)的自有資金、提高行內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，為行內(nèi)相關業(yè)務的高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的資產(chǎn)確保，促進行內(nèi)完成規(guī)模增長和業(yè)績增長，進一步提升行內(nèi)的獲利能力和競爭優(yōu)勢。

本次發(fā)行不屬于資產(chǎn)整合狀況。

（二）本次發(fā)行結束后，發(fā)售公司控制權構造的改變

本次發(fā)行前，行內(nèi)不會有大股東或控股股東。本次發(fā)行不會造成行內(nèi)新增加大股東或控股股東。

第五節(jié) 此次募資應用

一、此次配資募資應用的相關情況

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關發(fā)行費之后將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，提升行內(nèi)撥備覆蓋率，適用行內(nèi)將來相關業(yè)務不斷穩(wěn)步發(fā)展，提高行內(nèi)的資金實力及人才吸引力。

二、此次配資募資應用對財務狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

此次配資有利于行內(nèi)提升撥備覆蓋率，提升抗風險能力水平，提高競爭力。此次配資對行內(nèi)的運營管理和經(jīng)營情況帶來的影響主要體現(xiàn)在：

（一）對公司組織結構和管控權產(chǎn)生的影響

此次配資前后左右行內(nèi)都無大股東和實控人，此次配資不會造成行內(nèi)管控權發(fā)生變化。

（二）對資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報率產(chǎn)生的影響

此次配資結束后，行內(nèi)凈資產(chǎn)規(guī)模將會增加，短時間可能會對凈資產(chǎn)回報率產(chǎn)生一定的攤低。但長遠來看，募資用于支持行內(nèi)市場拓展所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益會逐步呈現(xiàn)，將會對行內(nèi)經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響并進一步提升行內(nèi)的凈資產(chǎn)。

（三）對撥備覆蓋率產(chǎn)生的影響

此次配資募資到位后，將極大填補行內(nèi)的核心一級資本，提升行內(nèi)核心一級資本資本充足率、一級撥備覆蓋率和資本充足率，從而提升行內(nèi)風險抵抗水平，同時也為行內(nèi)業(yè)務發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的資產(chǎn)確保。

（四）對營運能力產(chǎn)生的影響

此次配資將有助于壓實行內(nèi)的自有資金、提高行內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，為行內(nèi)相關業(yè)務的高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的資產(chǎn)確保，促進行內(nèi)完成規(guī)模增長和業(yè)績增長，進一步提升行內(nèi)的獲利能力和競爭優(yōu)勢。

三、此次配資募資的必要性分析

（一）充分滿足資本監(jiān)管規(guī)定，加強風險性抵擋水平

近些年，中國銀監(jiān)會對銀行的資本監(jiān)管大力加強。2012年中國銀監(jiān)會公布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對各種資本合格分數(shù)線和計算規(guī)定展開了嚴苛謹慎的相關規(guī)定。自2016年起，中央人民銀行執(zhí)行“宏觀審慎評估管理體系”，從資本和金融杠桿、資產(chǎn)負債率、流通性、標價個人行為、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風險性、貸款政策實施情況等七個方面正確引導金融機構加強自我約束和自律管理。且2024年起，在我國將實行根據(jù)《巴塞爾III：后危機改革的最終方案》資本計量方式，到時候行內(nèi)各種風險加權資產(chǎn)的計量檢定也將遭受或多或少危害。截止到2022年12月31日，行內(nèi)合并口徑撥備覆蓋率、一級撥備覆蓋率和核心一級資本資本充足率分別是11.60%、9.54%和8.05%。

為充分滿足監(jiān)管政策，加強風險性抵擋水平，行內(nèi)必須根據(jù)配資進一步提高核心一級資本資本充足率水準，在符合將來業(yè)務發(fā)展需要的前提下，為很有可能提升的監(jiān)管政策預留空間，為行內(nèi)長久的戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標服務保障。

（二）適用行內(nèi)業(yè)務流程穩(wěn)步發(fā)展，進一步支持實體經(jīng)濟

隨著我國社會經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，金融市場化現(xiàn)代化進程加速，銀行經(jīng)營自然環(huán)境正發(fā)生巨大變化。與此同時，我國經(jīng)濟正處在產(chǎn)業(yè)轉型升級環(huán)節(jié)，為了能服務實體經(jīng)濟轉型發(fā)展，國內(nèi)銀行必須維持穩(wěn)定并有效持續(xù)增長的貸款投放經(jīng)營規(guī)模，而風險加權資產(chǎn)增長，將導致行內(nèi)在業(yè)務發(fā)展的過程中不斷遭遇資產(chǎn)工作壓力。截止到2022年12月31日，行內(nèi)資產(chǎn)總額金額為26,219.30億人民幣，較2021年末提高14.66%；放貸和墊付總額為rmb15,250.30億人民幣，較2021年末提高13.20%，展現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。

為保持穩(wěn)定迅速的發(fā)展方向，積極應對市場環(huán)境的不斷變化和挑戰(zhàn)，行內(nèi)必須通過配資填補市場拓展需要資產(chǎn)，完成穩(wěn)健發(fā)展，進一步支持實體經(jīng)濟。

綜上所述，此次配資將極大填補行內(nèi)的核心一級資本，對行內(nèi)充分滿足資本監(jiān)管規(guī)定、適用業(yè)務流程不斷穩(wěn)步發(fā)展、進一步支持實體經(jīng)濟具有重要意義。

四、此次配資募資的可行性研究

行內(nèi)將加強投資管理，提升此次募資的使用率。根據(jù)對此次配資募資的合理利用，緊緊圍繞審慎經(jīng)營、穩(wěn)步發(fā)展，在保證行內(nèi)總資產(chǎn)穩(wěn)定增長的前提下，推動相關業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展的，增強營運能力和抵御風險水準。

（一）清楚的發(fā)展戰(zhàn)略，把浙商銀行打造成為一流的銀行業(yè)

行內(nèi)會以“一流的銀行業(yè)”企業(yè)愿景為引領，堅持不懈“夯基礎、調(diào)結構、控風險、創(chuàng)經(jīng)濟效益”十二字經(jīng)營宗旨，以數(shù)字化改革為切入點，以“深耕細作浙江省”為根本發(fā)展戰(zhàn)略，五大板塊聯(lián)動發(fā)展，資產(chǎn)管理全新升級起航，堅持不懈穩(wěn)字當頭，弘揚四干精神實質(zhì)，全方位搭建“五字”黨內(nèi)政治文化，全面提高金融服務水平，全方位搭建風險控制與大管控體系，全面開啟高質(zhì)量發(fā)展的新的征程。

（二）堅持不懈支持實體經(jīng)濟，全力推動大企業(yè)業(yè)務領域發(fā)展趨勢

行內(nèi)還將繼續(xù)全力推動大企業(yè)業(yè)務領域發(fā)展戰(zhàn)略，在服務化服務方式早已取得實效的前提下再次提升，搞好重點客戶、關鍵業(yè)務流程、重污染區(qū)域、重點人員，堅持不懈“一戶一策、一行一策”，緊緊圍繞實體行業(yè)“降低貸款利率、提升服務效率、維持供應鏈管理平穩(wěn)”三大核心要求，將信貸業(yè)務與服務置入企業(yè)經(jīng)營和資金分配主題活動當中，協(xié)助供應鏈企業(yè)打造生態(tài)機制和營銷網(wǎng)絡，協(xié)助上下游產(chǎn)業(yè)著力解決資金短缺、融資貴、股權融資比較慢難題，進一步支持實體經(jīng)濟。

（三）不斷對焦小微服務架構關鍵，全面提高普惠服務水平

行內(nèi)長期性貫徹執(zhí)行我國經(jīng)濟和金融政策及部署要求，發(fā)展普惠金融，服務項目小型中國實體經(jīng)濟，是業(yè)內(nèi)中小企業(yè)業(yè)務先驅者，在體制、商品、步驟、風險控制等多個方面已形成資源優(yōu)勢。行內(nèi)堅持不懈商業(yè)服務可持續(xù)發(fā)展觀標準，立足于專業(yè)化經(jīng)營方法，積極主動應用大數(shù)據(jù)技術與邏輯思維，提高智能化能力，不斷聚焦重點，擴展科技金融涉及面。將來，行內(nèi)還將繼續(xù)大力開展“首貸戶擴展三年行動”，增加促進個人信用貸款等各合同類型業(yè)務流程，積極主動提升加工制造業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)等中遠期資金扶持，全面提高普惠服務水平。

（四）不斷增強客戶服務能力，培養(yǎng)零售業(yè)務資源優(yōu)勢和提高新機遇

行內(nèi)零售業(yè)務全力打造出資產(chǎn)管理資源優(yōu)勢為企業(yè)發(fā)展主線任務，完成各類零售業(yè)務全方位迅速發(fā)展。本人社零業(yè)務方面，提升儲蓄存款結構調(diào)整，完成本人存款規(guī)模穩(wěn)步增長；財富管理業(yè)務層面，不斷全方位打造出“數(shù)字財富運營模式生態(tài)圈”；私人銀行業(yè)務層面，根據(jù)健全商品、特點個性化服務及其專業(yè)化隊伍等三大體系，不斷提升顧客服務、資產(chǎn)管理及其理財規(guī)劃等三大能力；信用卡行業(yè)層面，加速互聯(lián)網(wǎng)化、場景式轉型升級，促進業(yè)務流程邁向有經(jīng)濟效益、高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展觀路經(jīng)。

（五）打造出互聯(lián)網(wǎng)金融特點核心競爭優(yōu)勢，推動全行企業(yè)戰(zhàn)略轉型

行內(nèi)會以數(shù)字化改革為切入點，統(tǒng)籌謀劃、系統(tǒng)軟件打開該行數(shù)字化改革工作中，依照“185N”管理體系框架，以“浙銀數(shù)智人的大腦”為牽引帶，基本建設迭代更新“智慧運營管理方法、數(shù)智投行、智慧運營跨境電商、數(shù)智零售、智慧運營經(jīng)營、智慧運營監(jiān)管、智慧運營企服、智慧運營資產(chǎn)管理”八大系統(tǒng)，高質(zhì)量和效率服務項目“本人、公司、政府部門、同行業(yè)、職工”五大客戶群，推動科技和信貸業(yè)務、經(jīng)營管理的創(chuàng)新發(fā)展，基本建設強悍的技術中臺、數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務中臺，全方位創(chuàng)變運營管理管理提升，打造出互聯(lián)網(wǎng)金融特點核心競爭優(yōu)勢。在市場開拓這方面，借助互聯(lián)網(wǎng)金融結合應用，重點推進“五大”業(yè)務領域平臺建設，產(chǎn)生一系列用戶評價較好的新興業(yè)務產(chǎn)品和方式。在經(jīng)營管理層面，持續(xù)推進運維管理體系提高，積極探索高新科技管理體制機制，加強管理決策、營銷推廣、經(jīng)營、風險控制等各個方面，創(chuàng)變內(nèi)控管理總體智治。

總的來說，此次配資募資資金在扣減有關發(fā)行費之后將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，針對我們公司達到資本監(jiān)管規(guī)定、提高資金實力、保障工作不斷穩(wěn)步發(fā)展、提升風險性抵擋水平與市場市場競爭力起著至關重要的作用，合乎我們公司及公司股東利益，是非常必要的也是合理的。

第六節(jié) 備查簿文檔

一、備查簿文件名稱

（一）外國投資者最近三年的財務報表及審計意見；

（二）保薦代表人開具的發(fā)行保薦書、發(fā)售證券承銷工作總結報告和盡職調(diào)查報告；

（三）法律意見書和律師工作報告；

（四）股東會編寫、股東會核準的有關上次募集資金使用情況的報告及其會計開具的鑒證報告；

（五）證監(jiān)會審批此次A股配資公開發(fā)行的文檔；

（六）別的與此次A股配資發(fā)售相關的秘密文件。

二、備查簿文檔查看地址、手機、手機聯(lián)系人與時間

始行A股配資說明書摘要公告之日起，除國定假期日之外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投資人能致行內(nèi)、承銷商（聯(lián)席主承銷商）居所查看有關備查簿文檔。

浙商銀行股份有限公司

2023年6月12日