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國科恒泰(北京市)診療科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市初步詢價及推薦公示
特別提醒
國科恒泰(北京市)診療科技發展有限公司(下稱“國科恒泰”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)公布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令[第205號])、深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上[2023]100號,下稱“《業務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上[2018]279號,下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號,下稱“《網下發行實施細則》”)、中國證券業協會(下稱“中國證券業協會”)公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發[2023]18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號,下稱“《網下投資者管理規則》”)及其深圳交易所相關股票發行上市規則和操作指南等有關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行的具體內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
煩請投資人密切關注本次發行步驟、初步詢價、在網上網下申購及交款、回撥機制等多個方面,詳情如下:
1、本次發行選用向戰略投資定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)萬里長城證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“長城證券”)承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所買賣系統運維。請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發布的《網上發行實施細則》。
除保薦代表人有關分公司投股(若有,若本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值(下稱“四個值”)孰低值,保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售)外,本次發行不分配別的戰略配售。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中透露此次戰略配售的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。
2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。
3、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構和合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。
4、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2023年6月21日(T-4日)9:30-15:00。網下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自價格,同一網下投資者的差異價格不能超過3個,且最大價錢不高于最少價錢的120%。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面及(或)價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。
此次網下發行初步詢價,網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,每一個配售對象的股票數量最高為2,700億港元,占線下原始發行數量的49.94%,最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且每一個配售對象的擬股票數量不能超過2,700億港元。
網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整申報價格和擬股票數量。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月最后一個工作日,2023年5月31日)資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年6月14日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。
參加此次國科恒泰網下詢價的投資人需在2023年6月20日(T-5日)12:00前根據長城證券IPO新項目網下投資者服務平臺(https://emp.cgws.com)上傳信息同時提交有關審查原材料。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。
特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:
初步詢價逐漸前一交易日(2023年6月20日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當天(2023年6月21日,T-4日)早上9:30前,網下投資者根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。
網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。
特別提醒二:網下投資者需向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一個月最后一個工作日,即2023年5月31日)的總資產匯報以及相關證明材料,且符合其有關要求,保證其在《網下配售對象資產規模報告》中填報的總資產額度與其說遞交的總資產證實材料中的額度保持一致。配售對象成立年限不夠一個月的,正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間(即2023年6月14日,T-9日)的資產總額額度為標準。
網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在長城證券IPO新項目網下投資者服務平臺上傳總資產證明文件及填報的《網下配售對象資產規模報告》中對應的資產總額額度和在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。
特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查網下投資者總資產,深圳交易所規定網下投資者按下列規定實際操作:
投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一個月最后一個工作日,即2023年5月31日)的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的資產總額額度證實材料中的額度保持一致。配售對象成立年限不夠一個月的,正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間(即2023年6月14日,T-9日)的資產總額額度為標準。
網下投資者理應嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,不可超總資產認購。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。
5、線下去除占比要求:在初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網下投資者的價格資質進行核實,去除不符本公告“三、線下初步詢價分配”標準的投資人價格,將滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。
在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。
(下轉A14版)
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