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新能源汽車保險不太好賣，車主喊貴，保險公司喊虧，比亞迪財產(chǎn)保險第一年虧損1.69億
比亞迪財產(chǎn)保險的第一年答卷揭示了汽車公司跨境新能源汽車保險的殘酷背景。
最近，BYD財產(chǎn)保險公司披露了2024年第四季度的償付能力報告。數(shù)據(jù)顯示，2024年保險業(yè)務(wù)收入13.51億元，年凈利潤虧損1.69億元；其中綜合成本率高達308.81%，高于行業(yè)平均水平。
時代金融咨詢BYD金融保險客戶服務(wù)，相關(guān)人員表示，公司2024年虧損的原因，包括2024年上半年原易安金融保險業(yè)務(wù)仍有賠償成本，當(dāng)期保費為負，使綜合賠償率較高。
作為新能源汽車企業(yè)跨境保險行業(yè)的標(biāo)桿案例，比亞迪財產(chǎn)保險的成績單也反映了新能源汽車保險市場的集體困境和汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型的深刻挑戰(zhàn)。目前，新能源汽車保險存在保費高、事故率高、賠償率高等問題。它陷入了“車主高呼昂貴，保險公司高呼虧損”的怪圈。市場呼吁加快優(yōu)化新能源汽車保險費率。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副主席白文喜告訴《紐約時報》，新能源汽車保險續(xù)保困難、昂貴，財產(chǎn)保險公司的保險損失與新能源汽車的保險率和高賠償成本有關(guān)。目前，保險公司可能缺乏足夠的新能源汽車的長期性能和維護成本數(shù)據(jù)，這也可能影響保險產(chǎn)品費率的設(shè)定。
綜合成本率高達308.81%
自去年5月BYD財產(chǎn)保險正式開展新能源汽車保險業(yè)務(wù)以來，保費規(guī)模迅速增長。數(shù)據(jù)顯示，BYD財產(chǎn)保險2024年第二季度簽署保費0.67億元，第三季度飆升至4.85億元，第四季度達到8.43億元，年簽署保費13.98億元（全部為汽車保險業(yè)務(wù)）。
然而，比亞迪的財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)擴張并沒有帶來利潤，而是陷入了持續(xù)的虧損。2024年第二季度仍盈利0.18億元，第三季度虧損0.88億元，年累計虧損1.69億元。
在業(yè)績損失的背后，過高的賠償壓力或主要拖累因素。2024年，比亞迪財產(chǎn)保險綜合成本率達到308.81%，其中綜合賠償率為233.92%，綜合成本率疊加74.88%，突出了運營成本控制問題。
BYD財產(chǎn)保險的綜合成本率達到308.81%，這意味著每100元的保費需要308元，高于同行。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)，2023年全行業(yè)新能源汽車保險的綜合成本率達到109%、賠償率84%，比燃油車高10個百分點。
財產(chǎn)保險公司精算人員告訴時代財經(jīng)，財產(chǎn)保險行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，一般需要累計保費30億-50億元實現(xiàn)運營成本稀釋，新財產(chǎn)保險公司需要承擔(dān)較高的渠道成本和固定成本，前三年綜合成本率一般超過105%，大多數(shù)財產(chǎn)保險公司成立約4年，控制成本率是縮短周期的核心。
值得注意的是，新能源汽車企業(yè)對售后系統(tǒng)的控制已成為影響財產(chǎn)保險公司成本率的關(guān)鍵變量。雖然比亞迪在全國范圍內(nèi)布局的授權(quán)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)可以保證服務(wù)質(zhì)量，但也可能形成備件價格壟斷。上述精算師告訴《泰晤士報財經(jīng)》，新能源汽車專用配件的價格普遍高于傳統(tǒng)汽車，而且大多數(shù)都存在技術(shù)封鎖。這種封閉的售后服務(wù)體系直接推高了事故發(fā)生后的維護成本。
為此，比亞迪財產(chǎn)保險正在通過集中采購和標(biāo)準(zhǔn)化維護流程，促進與母公司售后系統(tǒng)的深度協(xié)調(diào)，降低賠償成本。
1月22日，BYD財產(chǎn)保險連續(xù)發(fā)布了三份重大關(guān)聯(lián)交易披露公告。2024年底，BYD財產(chǎn)保險與BYD汽車工業(yè)和深圳仰望汽車銷售有限公司簽署了《保險事故車輛維修采購服務(wù)協(xié)議》，總交易金額每年不超過30億元。
新能源汽車保險仍有待突破
目前，新能源車主保費較高，續(xù)保難、續(xù)保貴。由于新能源汽車的高風(fēng)險率和高賠償率，保險機構(gòu)的新能源汽車保險業(yè)務(wù)面臨著巨大的經(jīng)營壓力。
近日，根據(jù)中國精算師協(xié)會和中國銀保信發(fā)布的2024年新能源汽車保險賠償信息，2024年新能源汽車保險賠償57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。保險業(yè)共有2795輛承保車，137輛賠償率超過100%的高賠償車。
鑒于新能源汽車保險的高賠償率，許多業(yè)內(nèi)人士告訴《紐約時報》財經(jīng)，主要原因包括維護成本高、風(fēng)險評估困難、零部件依賴性強、保存率不穩(wěn)定等因素。
盤古智能高級研究員江漢告訴《紐約時報》財經(jīng)，新能源汽車保險面臨的主要問題是風(fēng)險評估難度較大。由于新能源汽車比傳統(tǒng)燃料汽車有更獨特的技術(shù)和結(jié)構(gòu)，如電池系統(tǒng)和電力驅(qū)動系統(tǒng)，這些因素使事故發(fā)生后的損失評估變得復(fù)雜。此外，缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)來準(zhǔn)確預(yù)測新能源汽車的維護頻率和嚴(yán)重性。因此，保險公司在定價新能源汽車保險時往往面臨更大的不確定性，直接影響保費率的制定和風(fēng)險覆蓋。
“新能源汽車保險的賠償黑洞主要來自三電系統(tǒng)，電力電池事故引起的賠償金額一般較高。此外，車身綜合設(shè)計導(dǎo)致事故發(fā)生后需要整體更換，零部件授權(quán)專業(yè)網(wǎng)點少，零部件渠道壟斷共同提高了維護成本?！鄙鲜鼍銕煾嬖V《紐約時報》金融公司。
此前，BYD董事長兼總裁王傳福在股東大會上表示，新能源汽車和新能源汽車保險可以相互促進。新能源汽車保險現(xiàn)在基本上處于虧損狀態(tài)，原因有很多，如設(shè)計和售后服務(wù)脫節(jié)。例如，如果電池壞了，更換整個電池組，不能拆卸修理。如果在設(shè)計中進行拆卸和維護，可以大大降低保險賠償成本。
面對行業(yè)困難，監(jiān)管機構(gòu)提出了建議。1月24日，國家金融監(jiān)督管理總局等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革、加強監(jiān)管、促進新能源汽車保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出合理降低新能源汽車維修成本，提高動力電池維修經(jīng)濟性，支持其自營或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會銷售“三電系統(tǒng)”配件；豐富商用汽車保險產(chǎn)品，研究推出“基本” 變更新能源汽車保險組合產(chǎn)品；積極適應(yīng)智能駕駛趨勢，提高新能源汽車的風(fēng)險識別和精算定價能力。
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