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江蘇省康力源體育運動科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結論公示
江蘇省康力源體育運動科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”或“康力源”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1023號文允許申請注冊。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為南海證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“康力源”,股票號為“301287”。
本次發(fā)行選用在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者立即標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的形式進行,沒有進行網(wǎng)下詢價和配股。本次發(fā)行股權均為新股上市,不出讓老股。本次發(fā)行數(shù)量達到1,667億港元,在其中,網(wǎng)上發(fā)行1,667億港元,占本次發(fā)行數(shù)量100.00%。本次發(fā)行價格是40.11元/股。本次發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
本次發(fā)行的網(wǎng)站申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月7日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析,結論如下所示:
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權總數(shù)(股):16,304,327
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):653,966,555.97
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)(股):365,673
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度(元):14,667,144.03
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發(fā)行無網(wǎng)下詢價和配股階段,在網(wǎng)上新股投資人放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷。保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達到365,673股,承銷總金額14,667,144.03元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為2.19%。
2023年6月9日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產與網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費用后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、發(fā)行費
本次發(fā)行總費用為7,816.35萬余元,清單如下所示:
1、包銷及保薦費:5,036.86萬余元;
2、財務審計及驗資費套餐:1,490.57萬余元;
3、律師代理費:829.06萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息披露費:441.51萬余元;
5、發(fā)售服務費及其它雜費:18.36萬余元。
注:以上發(fā)行費都不含企業(yè)增值稅額度,合計數(shù)和各分項目標值總和末尾數(shù)存有細微差別,為四舍五入導致。發(fā)售服務費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
在網(wǎng)上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
聯(lián)系方式:021-20333888、021-20333999、021-20333898
手機聯(lián)系人:資本市場部
外國投資者:江蘇省康力源體育運動科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
2023年6月9日
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