證券代碼：601127證券簡稱：賽力斯公示序號(hào)：2023-072

可轉(zhuǎn)債編碼：113016可轉(zhuǎn)債通稱：小康轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●贖出備案日：2023年6月21日

●贖出價(jià)錢：101.271元/張

●贖出款派發(fā)日：2023年6月26日

●最終買賣日：2023年6月16日

截止到2023年6月12日收盤后，間距2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存4個(gè)交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)買賣日。

●最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年6月21日

截止到2023年6月12日收盤后，間距2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存7個(gè)交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。

●此次強(qiáng)制贖回結(jié)束后，“小康轉(zhuǎn)債”將自2023年6月26日起在上海交易所掛牌。

●投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級(jí)市場再次買賣或依照20.17元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價(jià)值加本期應(yīng)收利息（總計(jì)101.271元/張）被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，將面臨比較大投資損失。

●特提示“小康轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

賽力斯集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股自2023年4月27日至2023年5月22日，已達(dá)到持續(xù)三十個(gè)買賣日含有十五個(gè)買賣日收盤價(jià)不少于“小康轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格20.17元/股的130%，已開啟“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款。公司在2023年5月22日舉辦第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，確定履行“小康轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，對(duì)贖出備案日在冊(cè)的“小康轉(zhuǎn)債”依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢所有贖出。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條文，就贖出相關(guān)事項(xiàng)向全體“小康轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：

一、贖回條款

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》承諾，“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B*i*t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

二、此次可轉(zhuǎn)債贖回的相關(guān)事項(xiàng)

（一）贖出標(biāo)準(zhǔn)取得的成就狀況

企業(yè)股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已達(dá)到持續(xù)三十個(gè)買賣日含有十五個(gè)買賣日收盤價(jià)不少于“小康轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格20.17元/股的130%，已開啟“小康轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款。

（二）贖出備案日

此次贖出對(duì)象是2023年6月21日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）在冊(cè)的“小康轉(zhuǎn)債”的所有持有者。

（三）贖出價(jià)錢

依據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)強(qiáng)制贖回的承諾，贖出價(jià)格是101.271元/張。

在其中，本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式IA=B*i*t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額即100元/張；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率即2%；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日（上一個(gè)還息日為2022年11月6日，因禮拜天要素順延到2022年11月7日具體派發(fā)）起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）總共232天。

本期應(yīng)收利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/張

贖出價(jià)錢=可轉(zhuǎn)換債券顏值+本期應(yīng)收利息=100+1.271=101.271元/張

（四）贖出程序流程

本公司將在贖回期結(jié)束之前按照規(guī)定公布“小康轉(zhuǎn)債”贖出提示性公告，通告“小康轉(zhuǎn)債”持有者相關(guān)此次贖出的各種事宜。

當(dāng)本公司決定實(shí)行所有贖出時(shí)，在贖出備案日次一買賣日（2023年6月26日）起凡是在中登上海分公司在冊(cè)的小康轉(zhuǎn)債把全部凍結(jié)。我們公司在此次贖出完成后，在證監(jiān)會(huì)特定新聞中公示此次贖出過程和結(jié)果此次贖出對(duì)公司的危害。

（五）贖出款派發(fā)日：2023年6月26日

我們公司將授權(quán)委托中登上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向贖出日在冊(cè)并且在上海交易所各理事單位辦了指定交易的持有者發(fā)放贖出款，與此同時(shí)記高管增持有些人對(duì)應(yīng)的“小康轉(zhuǎn)債”金額。已申請(qǐng)全方位指定交易的投資人可在派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到贖出款，未辦指定交易的投資人贖出款暫由中登上海分公司存放，待申請(qǐng)辦理指定交易之后再進(jìn)行發(fā)放。

（六）交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓

截止到2023年6月12日收盤后，間距2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存4個(gè)交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)買賣日。2023年6月16日收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”將終止交易。

截止到2023年6月12日收盤后，間距2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存7個(gè)交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。2023年6月21日收盤后，“小康轉(zhuǎn)債”將終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

（七）掛牌

自2023年6月26日起，“小康轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

（八）有關(guān)投資人交納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的解釋

1、依據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，“小康轉(zhuǎn)債”的投資者（含證券基金）應(yīng)交納債卷本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb101.271元（價(jià)稅合計(jì)），具體發(fā)放贖出總金額rmb101.017元（稅后工資）。以上企業(yè)所得稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。

2、依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對(duì)擁有“小康轉(zhuǎn)債”的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb101.271元（價(jià)稅合計(jì)）。

3、針對(duì)擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)，依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財(cái)政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號(hào)）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，即每一張可轉(zhuǎn)債贖回總金額rmb101.271元。

三、此次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）截止到2023年6月12日收盤后，間距2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最終買賣日）僅存4個(gè)交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)買賣日。截止到2023年6月12日收盤后，間距2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日）僅存7個(gè)交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。特提示“小康轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

（二）投資人所持有的“小康轉(zhuǎn)債”存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因?yàn)闊o法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被強(qiáng)贖的情況。

（三）贖出備案日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“小康轉(zhuǎn)債”把全部凍潔，終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將根據(jù)101.271元/張價(jià)錢被強(qiáng)贖。此次贖出結(jié)束后，“小康轉(zhuǎn)債”將于上海交易所掛牌。

（四）因現(xiàn)階段“小康轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場價(jià)格（2023年6月12日收盤價(jià)格為151.84元/張）與贖出價(jià)錢（101.271元/張）差異很大，投資人如未能及時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出，將面臨比較大投資損失。

特提示“小康轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或售出。

四、聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：投資戰(zhàn)略總公司

聯(lián)系方式：023-65179666

特此公告。

賽力斯集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月13日