（上接C5版）

外國投資者以品質(zhì)取信于銷售市場，除開從技術(shù)上全面保障產(chǎn)品品質(zhì)外，在經(jīng)營上都十分重視產(chǎn)品質(zhì)量和信譽，設(shè)立了合乎國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制和品質(zhì)保證管理體系，依次已通過ISO9001：2015質(zhì)量認(rèn)證體系、ISO14001：2015質(zhì)量管理體系。外國投資者還制定了一系列產(chǎn)品質(zhì)量確保管理方案，從采購供應(yīng)、產(chǎn)品制造、成品入庫、中下游生產(chǎn)線使用等各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的質(zhì)量進行全面的跟蹤控制，按時電話回訪重點客戶，及時解決問題并快速解決，確保了產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。

④外國投資者采購供應(yīng)成本費具有價格的優(yōu)勢，低庫存量全長約采購方式減少原材料價格波動風(fēng)險

外國投資者辦廠于惠州市大亞灣石化區(qū)，中海殼牌為惠州市大亞灣石化區(qū)極為重要的丁二烯經(jīng)銷商，辦廠逐漸外國投資者即與中海殼牌創(chuàng)建相對穩(wěn)定的互利共贏關(guān)聯(lián)。中海殼牌選用PO-SM共氧法聯(lián)合生產(chǎn)丁二烯（SM）和環(huán)氧丙烷（PO），另外還有上下游多個聯(lián)產(chǎn)化工原材料。該公司現(xiàn)階段累計有著年產(chǎn)量126萬噸級丁二烯的設(shè)計產(chǎn)能，并且擁有6萬噸的丁二烯物理儲能（具體存放也有安全標(biāo)準(zhǔn)考慮到），庫房儲能技術(shù)比較有限，因而，為了能避免因為丁二烯庫存積壓堵庫而造成聯(lián)產(chǎn)設(shè)備總體泊車，有著立即、平穩(wěn)、長久的丁二烯消化吸收方式就十分關(guān)鍵。

除此之外，丁二烯是危化品，在同一化工園內(nèi)根據(jù)輸送管道方法完成對外銷售，安全系數(shù)更高一些。就中海殼牌來講，外國投資者丁二烯要求平穩(wěn)、規(guī)模龐大、運輸方便，則是想要與投資者維持持續(xù)穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系的重要保障；立在發(fā)行人的視角，中海殼牌的丁二烯供貨更為立即、靠譜，輸送管道方法也更加安全性，在采購供應(yīng)管理方法上都更加方便快捷，外國投資者不用為正常運行而大規(guī)模的丁二烯補貨。

進一步地，外國投資者在和中海殼牌長約采購方式協(xié)作下具有一定的丁二烯購置折扣優(yōu)惠，低成本優(yōu)勢突顯，可盡可能減少營運資本的占有，而且隔斷墻供貨方式能有效的防止苯乙烯價格過漲過跌所帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

⑤外國投資者生產(chǎn)能力市場優(yōu)勢顯著，中高檔型號供給能力突顯

在生產(chǎn)能力建設(shè)上，經(jīng)過前期的技術(shù)沉淀和工程建設(shè)，外國投資者年產(chǎn)量18萬噸級聚乙烯新型材料新建項目已經(jīng)結(jié)束試產(chǎn)，關(guān)鍵生產(chǎn)裝置運行正常的，產(chǎn)品質(zhì)量和特性基本上超出預(yù)期，GPPS商品的日設(shè)計產(chǎn)能由原來的12萬噸級增加到了21萬噸級，并并且擁有了9萬噸級HIPS新產(chǎn)品的年產(chǎn)能力。

截止到當(dāng)年度期終，外國投資者歸屬于華南區(qū)較大、全國各地排名第四的聚乙烯高分子材料新型材料制造業(yè)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前沿，三期生產(chǎn)能力推廣完成后，將外國投資者總辦理備案生產(chǎn)效率提升至年產(chǎn)量48萬噸級中高檔聚乙烯，并具有較大56萬噸的年產(chǎn)能力，變成業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模靠前象征性公司，在全國范圍內(nèi)具有很大的品牌影響力，且新增產(chǎn)能設(shè)計方案更偏向以導(dǎo)光板、背光源等GPPS專用型料為中心的中高端品牌，橫著上，外國投資者要把優(yōu)點產(chǎn)品系列從原先的背光源、導(dǎo)光板等透苯專用型行業(yè)全方位擴展至顯示器外殼料、高光澤空氣調(diào)節(jié)器機殼（房間內(nèi)一部分）、電冰箱專用型料等改苯專用行業(yè)；豎向上，在一些行業(yè)如電子光學(xué)儀器儀表與元器件、醫(yī)療檢測設(shè)備等透苯高檔運用方位上面有多個科技突破。與時共進，外國投資者“2+4”的HIPS反應(yīng)罐配備方式已奠定向超高分子量PS環(huán)氧樹脂持續(xù)發(fā)展的基本技術(shù)。

⑥外國投資者客戶質(zhì)量位列行業(yè)前沿，合作關(guān)系大顧客總數(shù)不斷增加

外國投資者客源積淀豐富多彩，并且與高端客戶的協(xié)作相對穩(wěn)定，奠定生產(chǎn)能力不斷擴張銷售市場基本。2020年度、2021年度、2022年度，外國投資者1,000多萬元協(xié)作經(jīng)營規(guī)模的用戶總數(shù)分別是21家、30家、35家，展現(xiàn)持續(xù)增長發(fā)展趨勢，尤其是伴隨著蘇州市三鑫、寧波市美麗的等加工廠顧客的添加，中下游市場對于外國投資者新產(chǎn)品的消化功能不斷增強。

發(fā)行人的主營產(chǎn)品贏得了下游企業(yè)的一致認(rèn)可，樹立了良好的銷售市場形象品牌形象，已形成“核心客戶平穩(wěn)、新增客戶可持續(xù)性”的客戶結(jié)構(gòu)，且客戶質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)前沿。在液晶顯示屏行業(yè)，外國投資者與TCL、康佳集團、康佳、康冠、蘇州市三鑫等大型企業(yè)或者其配套設(shè)施生產(chǎn)商建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)；在電冰箱主要用途，外國投資者現(xiàn)在開始向美麗的、奧馬等電冰箱生產(chǎn)制造企業(yè)供貨電冰箱全透明主件專用型料，并已經(jīng)進入海爾集團股權(quán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，將來協(xié)作經(jīng)營規(guī)模有望進一步擴大；在LED照明行業(yè)，發(fā)行人的顧客包含歐普照明、雷士照明、佛山照明、東芝、三雄極光等優(yōu)秀企業(yè)的配套設(shè)施加工廠。

⑦外國投資者地理區(qū)位優(yōu)勢突顯，產(chǎn)業(yè)協(xié)同室內(nèi)空間發(fā)展前景極大

外國投資者位于大亞灣石化園區(qū)內(nèi)，該產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年-2022年早已連續(xù)四年衛(wèi)冕“我國化工園30強第一名”，是我國重點建設(shè)項目和大力發(fā)展的綠色石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，園內(nèi)有著中海殼牌、埃森克嘉實多、恒力石化等世界知名化工企業(yè)，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系相對性健全，產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)管理能力也較高，對進園企業(yè)及項目準(zhǔn)入的規(guī)范也更高。園內(nèi)有著豐富的化工原料提供，外國投資者今后將延展發(fā)展趨勢聚苯乙烯新型材料一體化項目，包含發(fā)展趨勢別的化工新材料等新型產(chǎn)品，完成惠州市大亞灣石化區(qū)全產(chǎn)業(yè)鏈消化吸收、延展、擴展，產(chǎn)業(yè)協(xié)同室內(nèi)空間發(fā)展前景極大。做為園區(qū)內(nèi)的公司，外國投資者在安全生產(chǎn)工作、生態(tài)環(huán)境保護、公司管理方面接納更加嚴(yán)格的行政監(jiān)察，對外國投資者順利完成一部分大顧客的服務(wù)商職業(yè)資格認(rèn)證有非常大的助推，有益于外國投資者企業(yè)形象的塑造和經(jīng)營規(guī)模的提高。

除此之外，產(chǎn)業(yè)園區(qū)所在地理位置優(yōu)勢顯著，交通狀況十分便利，商品運送到珠三角全國各地，基本可以當(dāng)天送達，在款到發(fā)貨前提下，用戶可以根據(jù)“一次下訂、分批取貨”的形式購置，不僅不會因運送遲緩從而影響生產(chǎn)制造，又能夠避免一次取貨而造成的經(jīng)濟壓力，并且物流成本還較低，對中小型顧客有較高的誘惑力。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）本次發(fā)行價錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到230家，管理的配售對象數(shù)量為5,069個，占去除失效價格后全部配售對象總量的72.52%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為4,987,600億港元，占去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的70.23%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,925.38倍。

（3）報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

（4）《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額62,870.80萬余元，本次發(fā)行價錢26.68元/股相匹配融資額為96,661.64萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價錢26.68元/股、增發(fā)新股3,623.00億港元測算，預(yù)估外國投資者募資總金額大約為96,661.64萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費大約為7,933.37萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為88,728.27萬余元。如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購，任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。投資人參加網(wǎng)上搖號，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購，對其他認(rèn)購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

13、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時發(fā)放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起六個月（按一百八十個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進行控制。實際回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。

一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

18、請股民盡量關(guān)心風(fēng)險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年6月8日（T-7日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；證劵日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cnn，經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性，客觀分析本身風(fēng)險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司

2023年6月16日