保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司

重慶市香山科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”、“香山高新科技”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕804號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“中國東方投資銀行”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“香山高新科技”，擴(kuò)位稱之為“香山高新科技”，股票號(hào)為“688576”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是135.80元/股，發(fā)行數(shù)量為1,325.0367億港元，均為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為132.5036億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到59.9484億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的4.52%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值72.5552億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到907.3383億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.72%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到357.7500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.28%。

依據(jù)《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）及其《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為2,622.67倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即126.5500億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為780.7883億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的61.72%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到702.5061億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到78.2822億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為484.3000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的38.28%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05161687%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月30日（T+2日）完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含以下幾類：

（1）保薦代表人有關(guān)分公司（上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司）投股；

（2）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：東證期貨香山高新科技員工持股計(jì)劃集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“香山科技專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

截止到2023年5月23日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年6月1日（T+4日）以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)：4,357,324股；

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額：591,724,599.20元；

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)：485,676股；

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度：65,954,800.80元；

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)：7,807,883股；

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額：1,060,310,511.40元；

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)：0股；

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度：0元；

二、線下占比限購狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到78.2822億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的6.19%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到485,676股，承銷總金額65,954,800.80元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后本次發(fā)行總數(shù)比例大約為3.84%，承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)比例為3.67%。

2023年6月1日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人申購資產(chǎn)和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者將為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場部

聯(lián)系方式：021-23153448

外國投資者：重慶市香山科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司

2023年6月1日