保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提醒

廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“廣康生物化學(xué)”、“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1008號(hào)）。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,850.00億港元。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,794.8764億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,957.20307倍，超出100倍，外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將本次發(fā)行數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即359.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為964.1264億港元，占本次發(fā)行數(shù)量53.72%，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為830.7500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量46.28%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0253118426%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,950.71989倍。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、交款等各個(gè)環(huán)節(jié)，詳細(xì)如下：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，于2023年6月15日（T+2日）16:00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)鎖定期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好鎖定期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司不用參加投股。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

（二）獲配結(jié)論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)里的有關(guān)承諾，廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次發(fā)行體量的10.00%，且申購(gòu)額度不得超過(guò)2,340.00萬(wàn)余元。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的2.98%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止2023年6月7日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)。原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

依據(jù)外國(guó)投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕）、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》中公布的244家網(wǎng)下投資者管理的5,772個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購(gòu)，合理股票數(shù)量為2,831,930億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，外國(guó)投資者和主承銷商對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中余股155股依照《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“國(guó)壽安保智能生活股票型基金證券基金”。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：0755-81902090

聯(lián)系郵箱：[email protected]

通訊地址：深圳市福田區(qū)益田路5999號(hào)股票基金商務(wù)大廈27、28層

外國(guó)投資者：廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月15日