（上接C17版）

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關分公司投股、外國投資者高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。投股公司為中信證劵另類投資分公司中信證劵集團有限公司（下稱“民生投資”）；外國投資者高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃為中信證劵天承高新科技戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“天承科技專項資產(chǎn)管理計劃”）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型為與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為232.5477億港元，占原始發(fā)行數(shù)量的16.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月26日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）依照《管理辦法》和《實施細則》的有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是民生投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《實施細則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年6月26日（T-2日）發(fā)行價確認后確立。

民生投資原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即72.6711億港元。因保薦代表人有關分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）外國投資者管理層骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃大如天承科技專項資產(chǎn)管理計劃。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細情況

天承科技專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)不得超過此次發(fā)行體量的10%；與此同時，參加申購額度不得超過4,000.00萬余元。詳情如下：

實際名字：中信證劵天承高新科技戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃

開設時長：2023年5月18日

募資經(jīng)營規(guī)模：4,000.00萬余元

申購額度限制：4,000.00萬余元

管理員：民生工程證券股份有限公司

基金托管人：中信證券股份有限責任公司

具體操縱行為主體：具體操縱主體是民生工程證券股份有限公司，發(fā)行人的高管人員及骨干員工非具體操縱行為主體。

參與者名字、職位及占比狀況

注1：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別由四舍五入導致；

注2：天承科技專項資產(chǎn)管理計劃所募資的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售，即用于購買此次戰(zhàn)略配售的合同款；

注3：最后申購股票數(shù)待2023年6月26日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。

（四）配股標準

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價申購其服務承諾申購的股票數(shù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年6月21日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標價情況判斷各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。

2023年6月27日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年6月30日（T+2日）發(fā)布的《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（五）限售期限

民生投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月。

天承科技專項資產(chǎn)管理計劃此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起12月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起12月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（六）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）及與聘用的北京微明法律事務所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月27日（T-1日）開展公布。

（七）認購賬款交納及驗資報告分配

2023年6月21日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應全額交納新股申購資產(chǎn)。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）將在2023年7月4日（T+4日）對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審，并提交匯算清繳報告。

（八）有關服務承諾

根據(jù)《實施細則》和《承銷業(yè)務規(guī)則》，民生投資、天承科技專項資產(chǎn)管理計劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關于參與廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售承諾函》，對《實施細則》和《承銷業(yè)務規(guī)則》所規(guī)定的相關事宜展開了服務承諾。

參加配股的保薦代表人有關分公司（民生投資）服務承諾，不運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實施細則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》《承銷業(yè)務規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等標準所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應申請辦理進行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務平臺CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價號開始第四個交易時間2023年6月19日（T-5日）為基準日，除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元（含）之上。市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應當2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.mszq.com）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運轉(zhuǎn)時，請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）中信證劵聯(lián)絡。

合乎這些條件并且在2023年6月20日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對象方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，除達到投資者申請注冊網(wǎng)下投資者的前提條件外，還必須符合下列條件：

（1）在中國證券投資中基協(xié)進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準；

（2）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（3）合乎監(jiān)督機構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求。

投資人應當2023年6月20日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。

7、嚴禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，保薦代表人（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與保薦代表人（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當行為或不當?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或配售對象以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程；

（9）參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外，但必須符合中國證監(jiān)會和國務院別的主管機構(gòu)的相關規(guī)定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為400億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的46.80%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進一步加強風險管控和合規(guī)，謹慎適時調(diào)整擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認購價格與擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）填寫的近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價日前第五個買賣日（2023年6月14日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應總資產(chǎn)認購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應當2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.mszq.com）根據(jù)要求填好同時提交關聯(lián)企業(yè)情況表、網(wǎng)下申購承諾書、投資人情況表（如果需要）、私募產(chǎn)品辦理備案函（如果需要）及投資人情況表等詢價采購資質(zhì)申報材料和配售對象總資產(chǎn)證明材料（包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL歸納版及PDF蓋公章版及有關證明材料）等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

1、系統(tǒng)軟件遞交方法

（1）申請注冊及信息內(nèi)容上報

登陸中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.mszq.com）,依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請升級更換新電腦瀏覽器），在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前進行客戶動態(tài)性賬號登錄及信息內(nèi)容上報。賬號登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機號，一個手機號碼只適用于一個投資人登陸。因為主承銷商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度，請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號，接受到短信驗證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年6月20日（T-4日）12:00時進行投資人信息內(nèi)容上報：

第一步：點一下“已經(jīng)發(fā)售新項目”—“天承高新科技”—“進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)下投資者編號，及其手機聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點一下“儲存及下一步”；

第四步：閱讀文章《申購電子承諾函》，點一下“確定”進到下一步。一旦點一下確定，視作為允許還許諾《申購電子承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對不同投資人和配售對象具體要求，遞交對應的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報原材料

1）全部投資人均需向主承銷商遞交《關聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細并上傳。遞交《關聯(lián)方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF；

2）全部投資人都應向中信證劵遞交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及財產(chǎn)證明材料，包含：投資人提交擬參加此次認購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版（蓋上公司印章或外界證實組織章）。投資人須事先遞交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料，并嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填報的近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，2023年5月31日）資產(chǎn)總額和該配售對象詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。若出現(xiàn)以上超總資產(chǎn)認購的情況，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。

3）若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

4）產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）。除證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶之外的配售對象，還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

5）之上流程結(jié)束后，點一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒（請保持電話暢通）。

如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運轉(zhuǎn)時，網(wǎng)下投資者可以從2023年6月19日（T-5日）12:00前應用應急通道提交資料，外國投資者與主承銷商將及時聯(lián)系網(wǎng)下投資者選用電子郵件遞交方法搜集網(wǎng)下投資者申報材料。網(wǎng)下投資者可登錄民生工程證券官方網(wǎng)站（https://www.mszq.com/）主頁進到新聞報道中心下載所要遞交文件模板和要求，免費下載填好后在2023年6月19日（T-5日）12:00前發(fā)送到主承銷商指定電子郵件[email protected]。遞交投資人上報原材料全過程中如有無法解決問題，請盡快撥通010-85127979。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時間內(nèi)遞交以上原材料的，保薦代表人（主承銷商）把它價格做為失效價格解決。保薦代表人（主承銷商）將與侓師對投資相關資質(zhì)標準進行核實，如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息，保薦代表人（主承銷商）把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

2、提交時間

2023年6月20日（T-4日）12:00以前，投資人可改動已提交的IPO工程項目的申請資料，在2023年6月20日（T-4日）12:00以后，投資人將不能對已提交的信息進行調(diào)整。

3、投資人常見問題

每一個電子文檔提交后還需要自行打印，并在規(guī)定時間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進行此次辦理備案。需免費下載蓋章后并上傳的文件包含：《關聯(lián)方基本信息表》、《出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對填報的信息內(nèi)容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規(guī)定在2023年6月20日（T-4日）12:00以前進行辦理備案，或雖進行辦理備案但也存在與事實不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

請投資人仔細閱讀上報頁面上的填報常見問題。主承銷商將安排人員在2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）期內(nèi)接電話，咨詢號碼為010-85127979。

4、資金證明原材料遞交方法

參加此次天承高新科技網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月20日（T-4日）下午12:00時在中信證劵科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)提交整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。

資金證明原材料規(guī)定如下所示：

（1）投資人提交擬參加此次認購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版（蓋上公司印章或外界證實組織章）。模版下載途徑：https://emp.mszq.com-詢價采購材料模版下載。

（2）投資人須事先遞交總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件，并嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過向主承銷商遞交的配售對象資金證明材料和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應的總資產(chǎn)。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》PDF蓋公章版及證明材料相關要求如下所示：

1）證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構(gòu)證劵投資賬戶等配售對象，需提供近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月最后一個當然日，2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章；配售對象成立年限不滿意一個月的，需提供截止到初步詢價日前第五個買賣日（2023年6月14日，T-8日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章；

2）技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，需提供近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月最后一個當然日，2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章；

3）證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象，需提供近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月最后一個當然日，2023年5月31日）由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行金融托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報，應當由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應保持一致。

參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模，為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過其發(fā)放給向保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。如擬申購額度超出上述情況資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關配售對象價格，并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對投資人資質(zhì)證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、線下項目投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年6月16日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月21日，T-3日）9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。

2、定價原則理應最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨編寫完成調(diào)查報告。調(diào)查報告應當包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務狀況分析、有效市場估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關信息。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應當2023年6月20日（T-4日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務，且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書，變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年6月21日（T-3日）9:30-15:00。在相關期限內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以通過上海交易所網(wǎng)絡平臺填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。

（下轉(zhuǎn)C19版）