我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司（下稱“外國投資者”、“企業”或“星帥爾”）和安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（中國證監會令[第206號]）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第208號]）、《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上[2023]101號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》（深圳上[2022]731號）、和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一業務辦理（2023年2月修訂）》（深圳上[2023]134號）等有關規定組織落實此次向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“星帥轉2”或“可轉換債券”）。

本次發行的可轉換債券向外國投資者在證券登記日（2023年6月13日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“登記公司”或“中國結算深圳分公司”）在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發售。參加網上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網址（www.szse.cn）發布的《實施細則》。此次向不特定對象發行可轉債在出版步驟、認購和交款、投資人棄購解決等各個環節的重要提醒如下所示：

1、 此次可轉債發行股東優先選擇配股日與網上搖號日同是2023年6月14日（T日），網上搖號時間是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東進行優先選擇配股的那一部分，必須在2023年6月14日（T日）優先選擇配股認購的時候在其優先選擇配股信用額度以內按照其優先選擇配股申購的新股總數全額繳納資產。股東以及社會公眾投資者參加優先選擇配股后賬戶余額部分網上搖號時不用繳納認購資產。

2、 投資人應根據行業管理規定以及相應的總資產或資產規模，適時調整申購額度。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資產規模認購的，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該投資人配售對象的認購失效。投資人應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司委托認購。

3、 投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶，認購一經確定，不可撤消。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只可轉債申購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只可轉債申購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標準。

4、 在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽號碼公告》（下稱“《網上中簽號碼公告》”）執行交款責任，保證其資金帳戶在2023年6月16日（T+2日）日終得全額的申購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。在網上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

5、 當股東優先選擇申購和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，或當股東優先選擇申購和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發售對策。假如中斷發售，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時向深圳交易所匯報，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

本次發行申購額度不夠4.6290億的由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即較大承銷額為1.3887億人民幣。當股東和線上投資人交款申購的總數總計不夠此次發行數量70%（即3.2403億人民幣）時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。如明確繼續履行發售程序流程，保薦代表人（主承銷商）將調節最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發售對策，保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

6、 線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日測算，含次日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券和可互換企業債券申購。

放棄認購情況以投資人為基準作出判斷。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經歷過的放棄認購情況也列入統計分析頻次。

證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據不同投資人進行匯總。

此次發行可轉債選用股份質押的合同類型。自然人股東杭州富陽星帥爾股權投資基金有限責任公司及其董事長、大股東、控股股東樓月根先生把它合理合法擁有的企業股票作為本次可轉換債券抵押擔保的抵押物。

7、 本次發行的主承銷商的直營帳戶不得參加認購。

8、 此次可轉換公司債券股權轉讓股權僅來自新增加股權。

9、 投資人須深入了解相關可轉債發行的有關法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行發行流程及配股標準，深入了解可轉換公司債券經營風險與市場風險，謹慎參加此次可轉債申購。投資人一旦參加此次認購，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次認購合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、 杭州市星帥爾家用電器有限責任公司向不特定對象發售可轉換公司債券已經獲得中國證監會證監批準〔2023〕10號文審批。本次發行的可轉換公司債券稱之為“星帥轉2”，債卷編碼為“127087”。

2、 此次發行人民幣4.6290億人民幣可轉換債券，每一張顏值金額為100元，總共4,629,000張，按顏值發售。

3、 本次發行的星帥轉2向外國投資者在證券登記日收盤后在冊的股東推行優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用根據深圳交易所交易軟件網上定價發行的形式進行。

4、 股東可優先選擇配股的星帥轉2總數向其在證券登記日2023年6月13日（T-1日）收盤后在冊的擁有外國投資者A股股權數按每一股配股1.5091元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額，并按照100元/張比例轉換為頁數，每1張為一個認購企業，即每一股可配0.015091張可轉換債券。

外國投資者目前A股總市值306,726,517股，不會有庫存股，所有股權可參加優先選擇配股，按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為4,628,809張，約為本次發行的可轉換債券總額99.99%。（因為在網上優先選擇配股不夠1張一部分依照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》下稱“中國結算深圳分公司證券發行人業務指南”）實行，最后優先選擇配股數量很有可能略有不同）；股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后余額認購。

5、 股東的優先選擇配股根據深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。股東可根據自己的情況自主決定具體申購的新股總數。股東在網上優先選擇配售可轉債申購嚴重不足1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，即所形成的不夠1張優先選擇申購總數，按總數大小排序，總數小一點進位給數量龐大參與其中優先選擇申購的股東，從而達到最少記賬單位1張，循環系統開展直到所有配完。

6、 社會發展公眾投資者根據深圳交易所交易軟件參與網上發行認購。網上發行認購編碼為“072860”，認購稱之為“星帥發行債券”。每一個帳戶最少申購單位是10張（1,000元）。每一個帳戶認購最高為1萬多張（100萬余元），如超出認購限制則超過一部分認購失效。在網上投資人認購時，不用繳納認購資產。

7、 本次發行的星帥轉2不設置持有期限定，投資人得到配股的星帥轉2發售首日就可以買賣。

8、 本次發行并不是發售，發售事宜將再行公示，外國投資者在本次發行完成后將盡快申請辦理相關發售辦理手續。

9、 投資人務請留意聲明中相關星帥轉2的交易方式、發售目標、配股/發售方法、認購時長、認購方法、認購程序流程、認購價錢、股票數量、申購資產交納等明確的規定。

10、投資人不可違法運用別人帳戶或資金用于認購，也不能違反規定股權融資或幫別人違反規定股權融資認購。投資人認購持有可轉換債券應按照有關法律法規及證監會的規定執行，并自主承擔相應的責任。

11、本公告只對發售星帥轉2的有關事項給投資者做出說明，不構成本次發行星帥轉2的所有投資價值分析，投資人欲了解此次星帥轉2的具體情況，煩請閱讀文章《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），該《募集說明書》的引言已發表在2023年6月12日（T-2日）的《證券時報》。投資人也可以到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查看《募集說明書》全篇及本次發行的資料。

12、投資人須深入了解發行人的各類潛在風險，慎重判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、市場環境轉變產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。本次發行的可轉換債券無商品流通限定及鎖定期分配，自本次發行的可轉換債券在深圳交易所掛牌交易之日起逐漸商品流通。請股民盡量留意發售日至掛牌交易日中間企業股票價格調整和利率變動造成可轉債價格變動的經營風險。

13、相關本次發行的其他事項，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將視必須在《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）平臺上立即公示，歡迎投資人注意。

釋 義

否則尤其指出，下列詞句在發售聲明中具備以下含意：

一、 本次發行的相關情況

1、 證劵種類：

本次發行的證劵類型為可轉換為公司發展人民幣普通股（A股）個股的可轉換公司債券。該可轉換債券和今后經可轉換債券轉股所產生的A股個股將于深圳交易所發售。

2、 發行規模：

本次發行的可轉換債券總額為rmb4.6290億人民幣。

3、 發行數量：

4,629,000張。

4、 票面價值：

本次發行的可轉換債券每一張顏值100元/張。

5、 發行價：

按票面價值低價位發售。

6、 可轉換債券基本概況：

（1）債券期限：本次發行的可轉換債券時限為自發售之日起6年，即自2023年6月14日至2029年6月13日。

（2）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（3）債卷償付：在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，企業會以本次發行的可轉換債券的票上顏值的115%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者兌現所有未股權轉讓的可轉換債券。

本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權轉讓的可轉換公司債券本金利息最終一年利息。

1）年利率計算

年息指此次可轉換債券持有者按所持有的可轉換債券票上總額自此次可轉債發行首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指此次可轉換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的此次可轉換債券票上總額；

i：指此次可轉換債券當初息票率。

2）付息方式

1）此次可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為本次可轉債發行首日。

2）還息日：每一年的還息日為自此次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

3）付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

4）此次可轉換債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。

（4）此次發行可轉債的初始轉股價格為13.35元/股，不少于募集說明書公示日前20個交易日企業A股股票買賣交易平均價（如在該20個交易日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日買賣交易平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前1個交易日企業A股股票買賣交易平均價。前20個交易日公司股票交易平均價=前20個交易日公司股票交易總金額/該20個交易日公司股票交易總產量；前1個交易日公司股票交易平均價=前1個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

（5）股權轉讓起始日期：此次可轉債轉股期自可轉債發行完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止可轉債到期日止。

（6）資信評級：企業主體信譽等級為A+級，本次發行的可轉換債券信譽等級為A+級。

（7）評級機構：上海新世紀資信評級項目投資服務有限公司

（8）貸款擔保事宜：此次發行可轉債選用股份質押的合同類型。自然人股東杭州富陽星帥爾股權投資基金有限責任公司及其董事長、大股東、控股股東樓月根先生把它合理合法擁有的企業股票作為本次可轉換債券抵押擔保的抵押物。

7、 轉股價格的確認以及調節：

（1）初始轉股價格的明確根據

此次發行可轉債的初始轉股價格為13.35元/股，不少于募集說明書發布日前20個交易日公司股票交易平均價與前1個交易日公司股票交易平均價的較最高者。如在以上20個交易日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日買賣交易價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價。在其中，前20個交易日公司股票交易平均價=前20個交易日公司股票交易總金額/該20個交易日公司股票交易總產量；前1個交易日公司股票交易平均價=前1個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

（2）轉股價格的變化方法及計算方法

在本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓期內（如果需要）；當轉股價格調節日為本次發行的可轉換債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換債券持有者權利的標準調節轉股價格。

8、 轉股價格往下修正條款：

（1）調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換債券存續期限，當股票在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日公司股票交易平均價較多者。與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

（2）調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格時，公司將在證監會特定的信息披露書報刊及互聯網網站上發表股東會議決議公示，公示調整力度和證券登記日及中止股權轉讓期內。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

9、 股權轉讓股票數明確方法：

本次發行的可轉換公司債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓總數=可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換公司債券票上總額/申請辦理股權轉讓當日高效的轉股價格，并且以去尾法取一股的整數。

股權轉讓時不夠轉換成一股的可轉換公司債券賬戶余額，企業將根據深圳交易所等相關部門的相關規定，在可轉換公司債券持有者股權轉讓當日后五個買賣日內支付現金兌現該可轉換公司債券賬戶余額及該余額對應的本期應收利息。

10、 贖回條款：

（1）期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿5個交易日內，企業將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發行的可轉債轉股期限內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照債券面值加應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換債券：

1）在本次發行的可轉債轉股期限內，如果企業A股個股持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；

2）當本次發行的可轉換債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換債券持有者所持有的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

11、 回售條款：

（1）如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度（2027年6月14日至2029年6月13日），假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價小于本期轉股價的70%時，可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按面額再加上本期應收利息的價錢回售給企業。如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計算利息本年度可轉換債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

（2）額外回售條款

若企業本次發行的可轉換債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，依據證監會的有關規定被視為更改募集資金用途或者被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換債券持有者具有一次回售的權力?？赊D換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

12、 股權轉讓本年度相關股利分配的所屬：

因本次發行的可轉債轉股而變化的企業A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利支付率證券登記日當日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉債轉股產生股東）均享有本期股利分配。

13、 發行日期：

股東優先選擇配股日和網上搖號日為2023年6月14日（T日）。

14、 發售目標：

（1）向發行人的股東優先選擇配股：發售公示發布的證券登記日（即2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者A股公司股東。

（2）網上發行：中華人民共和國境內擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關法律法規的許多投資人（相關法律法規嚴禁消費者以外）。參加可轉債申購的投資人必須符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關規定。

（3）本次發行安信證券的直營帳戶不得參加網上搖號。

15、 交易方式：

此次可轉換債券向領導股東優先選擇配股，優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上面向社會公眾投資人根據深圳交易所交易軟件網上定價發行的形式進行。申購不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

（1）股東可優先選擇配股的新股總數

股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日收盤后2023年6月13日（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權數按每一股配股1.5091元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額（即每一股換算價1.5091元），并按照100元/張比例轉換為頁數，每1張為一個認購企業，即每一股可配0.015091張可轉換債券。外國投資者目前A股總市值306,726,517股，不會有庫存股，所有股權可參加優先選擇配股，按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為4,628,809張，約為本次發行的可轉換債券總額99.99%。（因為在網上優先選擇配股不夠1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，最后優先選擇配股數量很有可能略有不同）。

（2）股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后余額認購。

（3）股東的優先選擇申購根據深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。在網上優先選擇配股不夠1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，即所形成的不夠1張優先選擇申購總數，按總數大小排序，總數小一點進位給數量龐大參與其中優先選擇申購的股東，從而達到最少記賬單位1張，循環系統開展直到所有配完。

（4）一般社會發展公眾投資者根據深圳交易所交易軟件參與網上發行。網上發行認購編碼為“072860”，認購稱之為“星帥發行債券”。每一個帳戶最少申購單位是10張（1,000元），每10張為一個認購企業，超出10張一定要10張整數，每一個帳戶認購最高為1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認購。

16、 發售地址：

網上發行地址：全國所有與深圳交易所交易軟件連接網絡的股票交易營業網點。

17、 鎖定期：

本次發行的星帥轉2不設置持有期限定，投資人得到配股的星帥轉2發售首日就可以買賣。

18、 包銷方法：

本次發行申購額度不夠4.6290億的由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。

19、 發售分配：

外國投資者將于本次發行完成后盡早向深圳交易所申請辦理發售，申請辦理相關發售辦理手續，主要上市日期將再行公示。

20、 與本次發行相關時間安排：

注：以上日期均是買賣日。如有關監管機構規定對于該日程分配作出調整或遇重大突發事件危害發售，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動發售日程。

二、 向股東優先選擇配股

1、 優先選擇配股總數

股東可優先選擇申購的可轉換債券數量達到證券登記日2023年6月13日（T-1日）收盤后在冊的企業A股股權數乘于1.5091元（即每一股換算價1.5091元），然后按100元/張轉化成頁數，每1張為一個認購企業，即每一股可配0.015091張可轉換債券。

2、 優先選擇配股關鍵日期

（1）證券登記日：2023年6月13日（T-1日）。

（2）網上搖號時長：2023年6月14日（T日），在深圳交易所交易軟件的穩定股票交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00開展。

（3）優先選擇配股交款日：2023年6月14日（T日），貸款逾期視為放棄配股權。

3、 股東的優先選擇申購方式

（1）股東（除因發售可交換債券或其他原因不能通過交易所系統配股的股東）的優先選擇申購根據深圳交易所交易軟件開展，申購時間是在2023年6月14日（T日）深圳交易所交易軟件的穩定股票交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00。配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。

（2）申購1張“星帥配債”的價格是100元，每一個帳戶最少申購單位是1張（100元），超出1張一定要1張整數。

（3）股東合理申購總數小于等于它可優先選擇配股的可轉換債券限制總金額，則可以按實際合理申購總數獲配星帥轉2；若股東的高效股票數量超過它可優先選擇申購總金額，則按照實際可優先選擇申購總金額得到配股。

（4）股東所持有的“星帥爾”如代管在這兩個或是多個的證券公司，則是以代管在各個業務部的個股各自測算可申購的頁數，且務必按照深圳交易所有關交易規則在相匹配證券公司開展配股申購。

（5）申購程序流程

①投資人應根據自身的申購量于認購前存進全額的申購資產。

②投資人當眾授權委托時，填好好申購委托書的各種具體內容，持身份證或企業法人營業執照、證券賬戶卡和資源賬戶（確定資產存款額務必大于等于申購所需要的賬款）到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點，申辦授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種憑據，核查確認無誤就可以接受委托。

③投資人根據電話委托或其他全自動委托方式委托，應按照各股票交易營業網點要求申請辦理授權委托辦理手續。投資人的授權委托一經接納，不可撒單。

（6）股東除可以參加優先選擇配股外，還可以參與優先選擇配股后余額認購。

（7）股東進行優先選擇配股的那一部分，必須在T日認購時繳納全額資產。股東進行優先選擇配股合同履約成本網上搖號一部分，T日不用繳納認購資產。

4、股東除可以參加優先選擇申購配股外，還可以參與優先選擇配股后余額認購。

實際認購方式請參閱本發售公示“三、在網上向公眾投資人開售”相關知識。

三、 在網上向公眾投資人開售

1、 發售目標：

在深圳交易所開立證券賬戶的地區普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關法律法規的許多投資人（相關法律法規嚴禁消費者以外）。參加可轉債申購的投資人必須符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關規定。

2、 發行數量及發行價：

此次星帥轉2發行總額為rmb4.6290億人民幣（即4,629,000張）。股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發售；此次可轉換債券的發行價為100元/張。

3、 認購時長：

2023年6月14日（T日），在深圳交易所交易軟件的穩定股票交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00開展。如遇到重大突發事件危害本次發行，則順延到下一買賣日順利進行。

4、 認購編碼、認購通稱及認購價錢：

認購編碼為“072860”，認購稱之為“星帥發行債券”，認購價格是100元/張。

5、 網上搖號標準：

（1）參加此次網上發行的每一個股票賬戶最低股票數量為10張（1000元），每10張為一個認購企業，超出10張一定要10張整數。每一個帳戶股票數量最高為1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認購。投資人分別具體認購和擁有可轉換債券總數應遵循有關法律法規及證監會的規定執行，并自主承擔相應的責任。投資人必須遵守行業管理規定，申購額度不能超過對應的總資產或資產規模。保薦代表人（主承銷商）發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資產規模認購的，則其配售對象的認購失效。投資人應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司委托認購。

（2）投資人參加可轉換債券網上搖號必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只可轉債申購的，或投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只可轉債申購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標準。

6、 網上搖號程序流程:

（1）申請辦理開戶手續

凡參加此次網上搖號的投資人，認購時必須取得深圳交易所的證券賬戶卡，并未開戶登記的投資人，必須要在網上搖號日2023年6月14日（T日）（含該日）前辦理深圳交易所的股票賬戶開戶手續。

（2）設立資金帳戶

凡參加此次網上搖號的投資人，需要在網上搖號日2023年6月14日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

（3）認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場上買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣。

股民當眾授權委托時，應用心、清晰地填好買進可轉換債券委托書的各種具體內容，持身份證或企業法人營業執照、證券賬戶卡和資源賬戶到與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點申請辦理認購授權委托。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種憑據，核查各類具體內容準確無誤，就可以接納認購授權委托。投資人通過微信或多種方式授權委托時，應按照各股票交易營業網點要求申請辦理授權委托辦理手續。

認購日當日，在網上投資人不需繳納資產。

7、 投資人申購數量明確方式:

參加網上發行的投資人需在特定時間內積極與深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點，來確認的發行價和合乎本公告所規定的股票數量開展認購授權委托。認購完成后，深圳交易所買賣系統主機依據認購狀況統計分析認購總產量、認購總戶數，明確申購者以及可申購的星帥轉2頁數，確立的方式為：

（1）當合理認購總產量小于等于最終決定的網上發行總數時，投資人根據其合理申購量申購星帥轉2。

（2）當合理認購總產量超過最終決定的網上發行總數時，深圳交易所買賣系統主機全自動按每10張（1,000元）確定一個認購號，并按序取號，然后根據搖號申請搖簽明確中簽號碼，每一個中簽號碼申購10張（1,000元）可轉換債券。

8、 新股配號與搖簽：

當合理認購總產量超過此次最終決定的網上發行總數時，采用搖號申請抽簽方式開展配股。2023年6月15日（T+1日），依據中標率，在公證部門公正下，由保薦代表人（主承銷商）和外國投資者一同機構搖號申請搖簽。

（1）申購配號確定

2023年6月14日（T日），深圳交易所依據投資人認購狀況確定合理認購總產量，按每10張（1,000元）配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

（2）發布中標率

2023年6月15日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《證券時報》發表的《網上中簽率公告》中發布網上發行中標率。

（3）搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年6月15日（T+1日）在公證部門的監督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，并且于當日將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月16日（T+2日）在《證券時報》發表《網上中簽號碼公告》，發布中簽結果。

（4）明確申購總數

投資人依據中簽號碼確定申購星帥轉2總數，每一中簽號碼申購10張（1,000元）星帥轉2。

9、 新股投資人交款

在網上投資人應依據2023年6月16日（T+2日）發布的中簽結果，保證其資金帳戶在這個日日終得全額的申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響及有關法律法規由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的要求。

在網上投資人放棄認購的那一部分按實際不夠資產為標準，最小的單位為1張，并不為10張整數，投資人放棄認購的由主承銷商承銷。

投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日測算，含次日）內不得參加在網上新股上市、存托、可轉換公司債券和可互換企業債券申購。放棄認購情況以投資人為基準作出判斷。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經歷過的放棄認購情況也列入統計分析頻次。

證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據不同投資人進行匯總。

在網上投資人新股未交款情況及主承銷商的承銷等詳細情況將于2023年6月20日（T+4日）發表的《發行結果公告》中公示。

10、 結算與交收

本次發行的星帥轉2的備案由中國結算深圳分公司進行。

四、 中斷發售

當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人認購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時；或當股東優先選擇申購的新股總數和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠本次發行數量70%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，再決定是否中斷本次發行。假如中斷發售，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時向深圳交易所匯報，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開，適時重新啟動發售。中斷發售時，在網上投資人新股可轉換債券失效并且不備案至投資人戶下。

五、 承銷分配

股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件開售的形式進行。本次發行申購額度不夠4.6290億的由主承銷商承銷。保薦代表人（主承銷商）依據在網上資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即1.3887億人民幣。當股東和線上投資人交款申購的總數總計不夠此次發行數量70%（即3.2403億人民幣）時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發行。如明確繼續履行發售程序流程，主承銷商將調節最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發售對策，主承銷商和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。

六、 發行費

本次發行對投資免收提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。

七、 項目路演分配

為了保證投資人更好的了解本次發行和發行人的具體情況，外國投資者定于2023年6月13日（T-1日）就本次發行在全景網(http://www.p5w.net) 舉辦網上路演。請廣大投資者注意。

八、 風險揭示

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）已完全揭露已經知道范圍之內本次發行會涉及風險事宜，詳盡風險揭示條文參照《募集說明書》。

九、 外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

1、外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

2、保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年6月12日