特別提醒

廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱“廣康生物化學(xué)”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“中國證監(jiān)會(huì)”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1008號)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,850.00億港元。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,794.8764億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,957.20307倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即359.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為964.1264億港元,占本次發(fā)行數(shù)量53.72%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為830.7500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量46.28%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0253118426%,合理認(rèn)購倍率為3,950.71989倍。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、交款等各個(gè)環(huán)節(jié),詳細(xì)如下:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年6月15日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司不用參加投股。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

(二)獲配結(jié)論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%,且申購額度不得超過2,340.00萬余元。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的2.98%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止2023年6月7日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月19日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月13日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的244家網(wǎng)下投資者管理的5,772個(gè)合理價(jià)格配售對象所有依照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為2,831,930億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,外國投資者和主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中余股155股依照《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“國壽安保智能生活股票型基金證券基金”。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場部

聯(lián)系方式:0755-81902090

聯(lián)系郵箱:[email protected]

通訊地址:深圳市福田區(qū)益田路5999號股票基金商務(wù)大廈27、28層

外國投資者:廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月15日

廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

特別提醒

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年6月15日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)承銷。

2、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”或“廣康生物化學(xué)”)和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

3、線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

4、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的線上投資人送到獲配繳款通知。

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)于2023年6月14日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室主持了廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行新股搖號申請典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則在深圳市羅湖公證機(jī)關(guān)所代表的監(jiān)督下開展并公正。現(xiàn)就中簽結(jié)果公告如下:

凡參加此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有16,615個(gè),每一個(gè)中簽號碼只有申購500股廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司A股個(gè)股。

外國投資者:廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月15日