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湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司首次公開發行股票不得超過1,347.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請已經在2022年7月22日經深交所發售聯合會表決通過,并且于2023年4月12日經中國證監會證監批準〔2023〕589號文允許申請注冊,本次發行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(聯席主承銷商)”)證券承銷、并和申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”,中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統稱“聯席主承銷商”)聯席會主承銷。發行人的股票簡稱為“飛沃高新科技”,股票號為“301232”。
外國投資者與保薦代表人共同商定此次股票發行價格為72.50元/股,發行數量為1,347.0000億港元,本次發行沒有進行老股轉讓,發行股份均為新股上市。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值(下稱“四個值”)孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股,原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值67.3500億港元將回拔至網下發行。
最后本次發行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限購 A 股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為963.1500億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為383.8500億港元,占本次發行數量28.50%。
依據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為6,514.19995倍,高過100倍,外國投資者和聯席主承銷商確定運行回撥機制,將此次公開發行股票數量20%(向上取整至500股的整數,即269.4000億港元)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行數量為693.7500億港元,占本次發行數量51.50%;在網上最后發行數量為653.2500億港元,占本次發行數量48.50%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0261250295%,認購倍率為3,827.74688倍。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年6月8日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統計分析
聯席主承銷商依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的信息,對此次在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
(一)戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
(二)在網上新股申購狀況
聯席主承銷商依據深圳交易所提供的信息,對此次網上發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
1、在網上投資人交款申購的股權總數(股):5,752,349
2、在網上投資人交款申購金額(元):417,045,302.50
3、在網上投資人放棄認購總數(股):780,151
4、在網上投資人放棄認購額度(元):56,560,947.50
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數(股):6,937,500
2、網下投資者交款申購金額(元):502,968,750.00
3、網下投資者放棄認購總數(股):0
4、網下投資者放棄認購額度(元):0
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到697,002股,占網下發行總數的10.0469%,占此次公開發行股票總數的5.1745%。
三、保薦代表人(聯席主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由中信證劵承銷,中信證劵承銷股份的數量達到780,151股,承銷總金額56,560,947.50元,中信證劵承銷比例是5.7918%。
2023年6月12日(T+4日),中信證劵將余股承銷資產與在網上、網下發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至中信證劵特定股票賬戶。
四、發行費
本次發行總費用為12,506.89萬余元,在其中:
1、證券承銷及承銷費用:9,586.41萬余元;
2、財務審計及驗資費用:1,485.85萬余元;
3、律師費:943.40萬余元;
4、用以本次發行的信息披露花費:467.42萬余元;
5、發售服務費用:23.83萬余元。
注:之上發行費都不含企業增值稅,若發售費用明細表加總額與發售總費用有所差異系四舍五入而致。
五、聯席主承銷商聯系電話
以上投資人對本公告所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的聯席主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示:
1、手機聯系人:中信證劵資本市場部
聯系方式:010-85127979
2、手機聯系人:申萬宏源證券承銷保薦資本市場部
聯系方式:010-88085885
外國投資者:湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):民生工程證券股份有限公司
聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月12日
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