本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年7月6日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日 14點(diǎn) 00分

舉辦地址：義烏市福田路105號(hào)深海商務(wù)寫字樓大會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)在2023年6月20日于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：提案1-10

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1-10

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案方式

1、個(gè)人股公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證申請(qǐng)辦理登記；

2、法人股東應(yīng)持身份證、公司股東帳戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

3、QFII 憑QFII 資格證書影印件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡復(fù)印件及受委托人身份證補(bǔ)辦登記；

4、授權(quán)委托人持身份證正本、法人授權(quán)書、受托人身份證件、公司股東帳戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

5、外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理登記，出席會(huì)議時(shí)進(jìn)行正本，信件及發(fā)傳真以2023年7月5日16:00前公司收到為標(biāo)準(zhǔn)；因事不可以列席會(huì)議股東能夠書面形式方法授權(quán)委托人參加或參加決議（參見附件一）。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年7月5日（早上9:00－11:30，在下午14:00一16：00）。貸款逾期不受理。

（三）備案地址

浙江省義烏市福田路105號(hào)深海商業(yè)寫字樓18層證券事務(wù)部。

六、 其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

1、企業(yè)地址：浙江省義烏市福田路105號(hào)深海商業(yè)寫字樓18層證券事務(wù)部

2、郵編：322000

3、手機(jī)：0579-85182812

4、發(fā)傳真：0579-85197755

5、手機(jī)聯(lián)系人：許杭

（二）大會(huì)花費(fèi)

開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

法人授權(quán)書

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600415 證券簡(jiǎn)稱：小商品城 公示序號(hào)：臨2023-029

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心

采用監(jiān)管方案或懲罰及整改落實(shí)情況的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及要求，逐步完善公司治理和不斷完善內(nèi)控制度，標(biāo)準(zhǔn)公司運(yùn)營，保證企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

由于企業(yè)擬申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，為確保投資人自主權(quán)，保護(hù)股民權(quán)益，現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或處罰狀況公告如下：

一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)或交易中心處罰狀況

企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰狀況。

二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案情況和整改落實(shí)情況

（一）2018年處理決定情況和企業(yè)整改落實(shí)情況

2018年12月5日，上海交易所做出《關(guān)于對(duì)浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)的決定》([2018]70號(hào))，因外國投資者未能及時(shí)公布巨大損失事宜，存在較大的落后，損害了投資人的自主權(quán)，無法對(duì)子公司執(zhí)行有效管理，違背了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》相關(guān)規(guī)定。依據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定，上海交易所作出對(duì)浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司給予批評(píng)通報(bào)的紀(jì)律處分決定。”

公司在2018年12月5日接到上海交易所下達(dá)的以上確定后，企業(yè)催促執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員理應(yīng)執(zhí)行忠誠勤勉義務(wù)，確保企業(yè)立即、公平公正、真正、精確和全面地公布全部重大信息。

（二）2019年警示函情況和企業(yè)整改落實(shí)情況

2019年1月28日，因外國投資者無法對(duì)商城系統(tǒng)商貿(mào)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營開展不斷合理監(jiān)管，內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)制度存有嚴(yán)重缺陷，中國證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)外國投資者及相關(guān)負(fù)責(zé)人采用出示警示函的監(jiān)管具體措施。

公司在2019年1月29日接到以上警示函后，于2019年1月30日上海證券交易所網(wǎng)址以及相關(guān)特定媒體發(fā)布《小商品城關(guān)于收到浙江證監(jiān)局警示函的公告》（公示序號(hào)：臨2019-007）。企業(yè)對(duì)上述難題十分重視，用心查明原因，深入汲取教訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)相關(guān)法律法規(guī)體制的學(xué)習(xí)思考，進(jìn)一步提升信息公開水準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)營養(yǎng)健康、平穩(wěn)、穩(wěn)定發(fā)展。

除了上述狀況外，企業(yè)近期五年不會(huì)有別的被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰及整改的狀況。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡(jiǎn)稱：小商品城 公示序號(hào)：臨2023-030

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷應(yīng)急預(yù)案公布的提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第九屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第九屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，表決通過企業(yè)有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案。《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》等有關(guān)公示及文檔交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布，煩請(qǐng)廣大投資者留意查看。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)公布事宜并不代表審批、申請(qǐng)注冊(cè)單位針對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，有關(guān)公布文檔上述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的有效和進(jìn)行仍待企業(yè)股東大會(huì)審議及上海交易所發(fā)行上市審批并上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡(jiǎn)稱：小商品城 公示序號(hào)：臨2023-026

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)不用編寫上次募資

應(yīng)用情況匯報(bào)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》有關(guān)規(guī)定，“上次募集資金使用情況匯報(bào)對(duì)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有沒滿五個(gè)年度的歷年來募資具體應(yīng)用情況做出說明，一般以本年度末做為匯報(bào)出示標(biāo)準(zhǔn)日，如截至最近一期末募集資金使用產(chǎn)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變，外國投資者也可以給予截至最近一期末經(jīng)公證前募匯報(bào)。”

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）近期五個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)不會(huì)有根據(jù)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等形式募資的現(xiàn)象。企業(yè)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有已經(jīng)超過五個(gè)會(huì)計(jì)期間。由于上述所說情況，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，也不需要聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)上次募集資金使用狀況出示鑒證報(bào)告。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡(jiǎn)稱：小商品城 公示序號(hào)：臨2023-024

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

第九屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

（一）此次董事會(huì)的舉辦方法、程序流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的需求。

（二）此次董事會(huì)的會(huì)議報(bào)告和材料于2023年6月12日以發(fā)傳真、電子郵箱、書面報(bào)告等形式送到整體執(zhí)行董事。

（三）此次股東會(huì)于2023年6月19日在下午以通訊表決方法舉辦。

（四）此次股東會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)用心對(duì)比上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）的需求，對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行逐一自糾自查后，確定企業(yè)具有向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各種標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將申請(qǐng)辦理向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

股東會(huì)逐一決議并同意公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案。詳情如下：

1.本次發(fā)行的股票種類

本次發(fā)行的證劵形式為可轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換債券。此次可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

2.發(fā)行規(guī)模

此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總金額不超過人民幣400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），實(shí)際發(fā)行規(guī)模由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

3.票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發(fā)售。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

4.募資存管

目前已經(jīng)制訂募資管理方法管理制度。本次發(fā)行的募資將存放在董事會(huì)決定的重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)在發(fā)售前由董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員明確。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

5.交易方式及發(fā)售目標(biāo)

此次可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際交易方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

6.債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起6年。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

7.息票率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率的明確方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定，不得超過國務(wù)院令限制的市場(chǎng)利率。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

9.債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

9.1債券投資者的權(quán)利義務(wù)

（1）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的權(quán)力

①按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)股票；

③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

⑦根據(jù)法律、政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；

⑧法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

（2）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的責(zé)任義務(wù)

①遵循公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債條文的有關(guān)規(guī)定；

②依之而申購的此次可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；

③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；

④除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

⑤法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求應(yīng)該由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

9.2債券投資者大會(huì)的舉辦情況

在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：

（1）公司擬變動(dòng)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的承諾；

（2）企業(yè)無法按時(shí)付款此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事宜、業(yè)績(jī)承諾賠償或維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所需要回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼等可能造成償債能力指標(biāo)存在重大不好轉(zhuǎn)變，必須確定或是受權(quán)采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停業(yè)、散伙、宣布破產(chǎn)或是依規(guī)進(jìn)到破產(chǎn)清算程序；

（5）擔(dān)保人（若有）、抵押品（若有）或者其它償還債務(wù)保障體系發(fā)生變化；

（6）擬改動(dòng)此次可轉(zhuǎn)換債券債券投資者會(huì)議規(guī)則；

（7）擬變動(dòng)債券受托管理人或債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容；

（8）公司管理人員無法正常做好本職工作，造成外國投資者債務(wù)償還水平遭遇比較嚴(yán)重可變性，必須依規(guī)付諸行動(dòng)；

（9）企業(yè)明確提出債務(wù)重組方案的；

（10）更改此次可轉(zhuǎn)換債券債卷募集資金用途的；

（11）產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（12）依據(jù)法律、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及債券投資者會(huì)議規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該由債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會(huì)：

（1）董事會(huì)建議；

（2）債券受托管理人建議；

（3）直接或總計(jì)擁有公司本次未還款債券面值總金額10%之上（含10%）的債券投資者書面形式建議；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、上海交易所所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

10.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)及方法

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說明書公示日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價(jià)格按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價(jià)）與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)，實(shí)際初始轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表股東會(huì)決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

①調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日含有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于上述情況的股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)，且調(diào)整后價(jià)錢不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

②調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

11.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

12.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

最終2個(gè)計(jì)算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次。如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證劵監(jiān)督部門定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

13.付息時(shí)限、方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

計(jì)算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

15.股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的本企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

16.向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券給與股東優(yōu)先選擇配股權(quán)，股東有權(quán)利舍棄配股權(quán)。實(shí)際優(yōu)先選擇配股總數(shù)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前根據(jù)市場(chǎng)需求情況判斷，并且在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。

股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對(duì)投資者發(fā)行和根據(jù)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，賬戶余額由主承銷商承銷。實(shí)際交易方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

17.定級(jí)狀況

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

18.貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

19.此次募集資金用途

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最高不超過400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會(huì)將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實(shí)際應(yīng)用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在不影響此次募集資金投資項(xiàng)目前提下，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄

20.此次可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃方案有效期

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案之日起十二個(gè)月。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案有待獲得企業(yè)股東大會(huì)審議通過與上海交易所核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，并最后以證監(jiān)會(huì)登記注冊(cè)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》（公示序號(hào)：臨2023-026）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)意見。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（六）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號(hào)：臨2023-027）。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）審議通過了《關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（八）審議通過了《關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（九）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：臨2023-028）。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡(jiǎn)稱：小商品城 公示序號(hào)：臨2023-025

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

第九屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

（一）此次職工監(jiān)事的舉辦形式、程序流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的需求。

（二）此次職工監(jiān)事的會(huì)議報(bào)告和材料于2023年6月12日以發(fā)傳真、電子郵箱、書面報(bào)告等形式送到整體公司監(jiān)事。

（三）此次職工監(jiān)事于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦。

（四）此次職工監(jiān)事應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)用心對(duì)比上市企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）的需求，對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行逐一自糾自查后，確定企業(yè)具有向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各種標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將申請(qǐng)辦理向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

職工監(jiān)事逐一決議并同意公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案。詳情如下：

1.本次發(fā)行的股票種類

本次發(fā)行的證劵形式為可轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換債券。此次可可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

2.發(fā)行規(guī)模

此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總金額不超過人民幣400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），實(shí)際發(fā)行規(guī)模由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

3.票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發(fā)售。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

4.募資存管

目前已經(jīng)制訂募資管理方法管理制度。本次發(fā)行的募資將存放在董事會(huì)決定的重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)在發(fā)售前由董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員明確。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

5.交易方式及發(fā)售目標(biāo)

此次可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際交易方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

6.債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起6年。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

7.息票率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率的明確方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場(chǎng)利率，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定，不得超過國務(wù)院令限制的市場(chǎng)利率。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

9.債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

9.1債券投資者的權(quán)利義務(wù)

（1）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的權(quán)力

①按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)股票；

③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

⑦根據(jù)法律、政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；

⑧法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

（2）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的責(zé)任義務(wù)

①遵循公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債條文的有關(guān)規(guī)定；

②依之而申購的此次可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；

③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；

④除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

⑤法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求應(yīng)該由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

9.2債券投資者大會(huì)的舉辦情況

在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：

（1）公司擬變動(dòng)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的承諾；

（2）企業(yè)無法按時(shí)付款此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事宜、業(yè)績(jī)承諾賠償或維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所需要回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼等可能造成償債能力指標(biāo)存在重大不好轉(zhuǎn)變，必須確定或是受權(quán)采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停業(yè)、散伙、宣布破產(chǎn)或是依規(guī)進(jìn)到破產(chǎn)清算程序；

（5）擔(dān)保人（若有）、抵押品（若有）或者其它償還債務(wù)保障體系發(fā)生變化；

（6）擬改動(dòng)此次可轉(zhuǎn)換債券債券投資者會(huì)議規(guī)則；

（7）擬變動(dòng)債券受托管理人或債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容；

（8）公司管理人員無法正常做好本職工作，造成外國投資者債務(wù)償還水平遭遇比較嚴(yán)重可變性，必須依規(guī)付諸行動(dòng)；

（9）企業(yè)明確提出債務(wù)重組方案的；

（10）更改此次可轉(zhuǎn)換債券債卷募集資金用途的；

（11）產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（12）依據(jù)法律、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及債券投資者會(huì)議規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該由債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會(huì)：

（1）董事會(huì)建議；

（2）債券受托管理人建議；

（3）直接或總計(jì)擁有公司本次未還款債券面值總金額10%之上（含10%）的債券投資者書面形式建議；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、上海交易所所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

10.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)及方法

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說明書公示日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價(jià)格按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價(jià)）與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)，實(shí)際初始轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表股東會(huì)決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

①調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日含有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于上述情況的股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)，且調(diào)整后價(jià)錢不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

②調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

11.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實(shí)際贖出價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時(shí)市場(chǎng)狀況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格高于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

12.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

最終2個(gè)計(jì)算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次。如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證劵監(jiān)督部門定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

13.付息時(shí)限、方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

計(jì)算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

15.股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的本企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

16.向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券給與股東優(yōu)先選擇配股權(quán)，股東有權(quán)利舍棄配股權(quán)。實(shí)際優(yōu)先選擇配股總數(shù)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前根據(jù)市場(chǎng)需求情況判斷，并且在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。

股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對(duì)投資者發(fā)行和根據(jù)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，賬戶余額由主承銷商承銷。實(shí)際交易方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

17.定級(jí)狀況

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

18.貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

19.此次募集資金用途

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最高不超過400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會(huì)將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實(shí)際應(yīng)用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在不影響此次募集資金投資項(xiàng)目前提下，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄

20.此次可轉(zhuǎn)換債券計(jì)劃方案有效期

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃方案之日起十二個(gè)月。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案有待獲得企業(yè)股東大會(huì)審議通過與上海交易所核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，并最后以證監(jiān)會(huì)登記注冊(cè)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過了《有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》（公示序號(hào)：臨2023-026）。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（六）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號(hào)：臨2023-027）。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）審議通過了《關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（八）審議通過了《關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（九）審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡(jiǎn)稱：小商品城 公示序號(hào)：臨2023-027

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)

對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“小商品城”）擬將不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），募資不得超過400,000萬余元（含本數(shù)）（下稱“本次發(fā)行”）。依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的需求，公司也本次發(fā)行對(duì)普通股票股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行亦作出了承諾，詳情如下：

一、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定和必要條件

下列假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2023年度與2024年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的分析，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況和企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境等上沒有發(fā)生變化。

（下轉(zhuǎn)B6版）