證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：2023-042

轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡稱：文燦轉(zhuǎn)債

文燦集團股份有限公司

關(guān)于“文燦轉(zhuǎn)債”2023年付息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年6月9日

● 可轉(zhuǎn)債除息日：2023年6月12日

● 可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2023年6月12日（由于2023年6月10日為休息日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2023年6月12日；順延期間付息款項不另計息）

文燦集團股份有限公司（原名“廣東文燦壓鑄股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2019年6月10日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“文燦轉(zhuǎn)債”）將于2023年6月12日開始支付自2022年6月10日至2023年6月9日期間的利息。根據(jù)《廣東文燦壓鑄股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、文燦轉(zhuǎn)債的基本情況

（一）債券名稱：廣東文燦壓鑄股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債券簡稱：文燦轉(zhuǎn)債

（三）債券代碼：113537

（四）債券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

（五）發(fā)行總額：人民幣8.00億元

（六）發(fā)行數(shù)量：800萬張

（七）票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2019年6月10日至2025年6月9日。

（九）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。

（十）到期贖回條款：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值115%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（十一）還本付息的期限和方式：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

（1）年利息計算

年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

（2）付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

（十二）初始轉(zhuǎn)股價格：19.93元/股

（十三）最新轉(zhuǎn)股價格：19.13元/股

（十四）轉(zhuǎn)股起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2019年6月14日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。（即2019年12月14日至2025年6月9日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息））

（十五）信用評級：AA-

（十六）信用評級機構(gòu)：中證鵬元資信評估股份有限公司

（十七）擔(dān)保情況：本期債券無擔(dān)保

（十八）登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）

二、本次付息方案

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為文燦轉(zhuǎn)債第四年付息，計息期間為2022年6月10日至2023年6月9日。本期債券票面利率為2.00%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為2.00元人民幣（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日和付息日

（一）可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年6月9日

（二）可轉(zhuǎn)債除息日：2023年6月12日

（三）可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2023年6月12日（由于2023年6月10日為休息日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2023年6月12日；順延期間付息款項不另計息）

四、付息對象

本次付息對象為截至2023年6月9日上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊的全體“文燦轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

（一）公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中登上海分公司進行可轉(zhuǎn)債兌付、兌息。如本公司未按時足額將可轉(zhuǎn)債兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，后續(xù)兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期可轉(zhuǎn)債的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將可轉(zhuǎn)債利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中登上海分公司認(rèn)可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取可轉(zhuǎn)債利息。

六、關(guān)于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

（一）根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為2.00元人民幣（稅前），實際派發(fā)利息為1.60元（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點自行承擔(dān)。

（二）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為2.00元人民幣（含稅）。

（三）對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括QFII,RQFII）債券持有者取得的本期債券本次利息免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為人民幣2.00元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方法

（一）發(fā)行人：文燦集團股份有限公司

辦公地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順大道125號

聯(lián)系人：劉世博

聯(lián)系電話：0757-85121488

（二）保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：深圳市福田區(qū)鵬程一路廣電金融中心大廈35層

聯(lián)系人：張星明

聯(lián)系電話：0755-23953869

（三）托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系電話：4008058058

特此公告。

文燦集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡稱：文燦轉(zhuǎn)債

文燦集團股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：江蘇文燦壓鑄有限公司（以下簡稱“江蘇文燦”）

● 文燦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“文燦股份”）為全資子公司江蘇文燦提供擔(dān)保金額為人民幣5,000萬元。

● 本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

● 截至本公告日，本公司無逾期對外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

2023年6月5日，公司簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書》（以下簡稱“擔(dān)保書”），為江蘇文燦向招商銀行股份有限公司無錫分行（以下簡稱“招商銀行”）申請授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣5,000萬元，保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

公司于2023年4月25日召開第三屆董事會第二十六次會議與2023年5月26日召開2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2023年度向銀行申請綜合授信額度及預(yù)計2023年度擔(dān)保額度的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日及2023年5月27日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十六次會議決議公告》《關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2023年度向銀行申請綜合授信額度及預(yù)計2023年度擔(dān)保額度的公告》《2022年年度股東大會決議公告》。

本次公司為全資子公司江蘇文燦提供擔(dān)保金額為人民幣5,000萬元，在上述已審議通過的額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：江蘇文燦壓鑄有限公司

2、設(shè)立時間：2017年8月25日

3、注冊資本：40,000萬元人民幣

4、法定代表人：唐杰雄

5、住所：宜興市屺亭街道宜北路930號

6、主營業(yè)務(wù)：汽車鋁合金鑄件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：文燦股份持有其100%股權(quán)

8、江蘇文燦最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

2、保證期間：自擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

3、擔(dān)保范圍：招商銀行根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向江蘇文燦提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣伍仟萬元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

4、擔(dān)保金額：人民幣5,000萬元。

四、董事會意見

（一）公司董事會認(rèn)為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度和為授信、生產(chǎn)經(jīng)營所需的履約提供擔(dān)保，是為了滿足企業(yè)發(fā)展的正常經(jīng)營需要，且履行了合法程序，同時，上述全資或控股子公司經(jīng)營正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時掌握上述全資或控股子公司的日常經(jīng)營狀況，并對其銀行授信額度擁有重大的決策權(quán)，能在最大范圍內(nèi)控制擔(dān)保風(fēng)險，上述事項符合公司整體利益。

（二）獨立董事認(rèn)為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度和為授信、生產(chǎn)經(jīng)營所需的履約提供擔(dān)保，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，能夠為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供融資保障，有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。此次授信和擔(dān)保，履行了合法程序，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，我們一致同意本次授信和擔(dān)保事項。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)保（不包含對子公司的擔(dān)保）為人民幣0萬元；公司對控股子公司擔(dān)保余額約為人民幣74,176.19萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.35%；本公司無逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

文燦集團股份有限公司

董事會

2023年6月6日