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湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購，并公告成功率
2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司(以下簡稱“飛沃科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過。2023年4月12日，經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”證監(jiān)會許可〔2023〕589號文件同意注冊。
發(fā)行人與民生證券有限公司(以下簡稱民生證券)、保薦人(聯(lián)合主承銷商)、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、民生證券、申萬宏源承銷保薦合稱“聯(lián)合主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為1.347.0萬股，發(fā)行價格為72.50元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險資金使用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略配售。發(fā)起人相關(guān)子公司投資的初始股份數(shù)量為公開發(fā)行股份的5.00%，即67.3500萬股。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量之間的差額為67.3500萬股。
本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為963.1500萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行量為383.8500萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為1.347.0萬股，線上線下最終發(fā)行量將根據(jù)回撥情況確定。
2023年6月6日(T日)，飛沃科技利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線定價發(fā)行383.8500萬股“飛沃科技”股票。
2023年6月8日，請關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認購及支付、棄購股份處理等。（T+2日)及時履行付款義務(wù)。
1、2023年6月8日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)按照《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
民生證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，如果不到1股，線下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量的10%。限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月，即每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。
根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認購情況
根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，聯(lián)合主承銷商對網(wǎng)上定價發(fā)行的認購情況進行了統(tǒng)計。結(jié)果如下:網(wǎng)上定價發(fā)行的有效認購戶數(shù)為7.758、410戶，有效認購股數(shù)為25.004、756、500股，總數(shù)為50.009、513個。
二、二。實施回撥機制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商決定啟動回撥機制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即269.400萬股)從線下回撥至網(wǎng)上。回撥后，線下最終發(fā)行量為693.7500萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為653.2500萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回撥后，網(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.0261250295%，認購倍數(shù)為3.827.7468 倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年6月7日，發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商決定（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月8日（T+2日)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公布抽簽結(jié)果。
發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司
保薦人(聯(lián)合主承銷商)：民生證券有限公司
聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月7日
保薦人(聯(lián)合主承銷商)：
聯(lián)合主承銷商：
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