上海威士頓信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕730號(hào))。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)興業(yè)證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人(主承銷商)”)將通過(guò)離線初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”),線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”),結(jié)合深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
公開發(fā)行新股2.2萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后,公司總股本為8.8萬(wàn)股。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)、證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值,發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1.1萬(wàn)股,占本次發(fā)行量的5.00%。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下初始發(fā)行量為1.463.00萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為627.00萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量,線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月13日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行(T+2日)上海威士頓信息技術(shù)有限公司發(fā)布的《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行在線路演。
1.網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月8日(T-1日,周四)14:00~16:00
二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景路演(https://rs.p5w.net);
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)站cn.chinadaily.com.cn)查詢。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人:上海威士頓信息技術(shù)有限公司
保薦人(主承銷商):工業(yè)證券有限公司
2023年6月7日
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