海看網絡科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、“發行人”)首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過,并經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準注冊(證監會許可證〔2023〕652號)。中泰證券有限公司擔任本次發行的發起人(主承銷商)(以下簡稱“中泰證券”、“保薦人(主承銷商)”、主承銷商)。
本次發行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售(以下簡稱“線下發行”),線上定價發行(以下簡稱“線下發行”),結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。發行人和發起人(主承銷商)將通過對合格的線下投資者的初步詢價直接確定發行價格,線下不再進行累計投標詢價。
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配售不安排,如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數,排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低,發起人相關子公司中泰風險投資(上海)有限公司將按照有關規定參與發行戰略配售,發行人和發起人(主承銷商)將在海洋網絡技術(山東)有限公司首次公開發行股票,在創業板上市公告中披露發起人相關子公司配售股票總額、認購數量、發行股票比例和持有期限。
公開發行股票4,170.00萬股,占發行后總股本的10.00%,其中初始戰略配售(如發行價格超過中位數和加權平均,最高報價、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數,加權平均值較低,發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售)208.50萬股,占本次發行的5.00%,最終戰略配售與初始戰略配售的差額部分返還線下發行。
回撥機制啟動前,本次發行的線下初始發行量為3,169.20萬股,約占扣除初始戰略配售量后發行量的80.00%;網上初始發行量為792.30萬股,約占扣除初始戰略配售量后發行量的20.00%。最終線下和線上發行總數為本次發行總數,扣除最終戰略配售總數,線下和線上最終發行總數將根據回撥情況確定。
為了方便投資者了解發行人的相關情況和本次發行的相關安排,發行人和發起人(主承銷商)將就本次發行舉行在線路演。請注意。
1、網上路演網站:全景路演:(http://rs.p5w.net)
2、2023年6月8日(周四)網上路演時間:00-17:00
三、參與者:發行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監會指定網站(巨潮信息網,網站www.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網站wwww.zqrb.cn)查閱。
請關注投資者。
發行人:海看網絡科技(山東)有限公司
保薦人(主承銷商):中泰證券有限公司
2023年6月7日
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