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廣東省廣康生物化學科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司
特別提醒
廣東省廣康生物化學科技發展有限公司（下稱“廣康生物化學”、“外國投資者”）首次公開發行股票1,850.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“中國證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2023〕1008號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為華泰聯合證券有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“華泰聯合證券”）。外國投資者股票簡稱為“廣康生物化學”，股票號為“300804”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次股價為42.45元/股，發行數量為1,850.00億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行原始戰略配售數量達到277.50億港元，占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價，參加本次發行戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，最后戰略配售數量達到55.1236億港元，約為本次發行數量2.98%，原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值222.3764億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1,323.1264億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量73.72%；在網上原始發行數量為471.7500億港元，約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量26.28%。
依據《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6,957.20307倍，超出100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將本次發行數量20.00%（向上取整至500股的整數，即359.00億港元）由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時，線下最后發行數量為964.1264億港元，占本次發行數量53.72%，在網上最后發行數量為830.7500億港元，占本次發行數量46.28%?；匕魏蟠舜尉W上發行中標率為0.0253118426%，合理認購倍率為3,950.71989倍。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年6月15日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不參加投股。參加本次發行的戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。
本次發行原始戰略配售數量達到277.50億港元，占本次發行數量15.00%。依據最終決定的發行價，參加本次發行戰略配售的投資人僅是發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃，最后戰略配售數量達到55.1236億港元，約為本次發行數量2.98%，原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值222.3764億港元回拔至網下發行。
截止到2023年6月7日（T-4日），參加戰略配售的投資人已全額準時交納戰略配售申購資產。依據外國投資者與參加戰略配售的投資人簽訂的戰略配售協議書里的有關承諾，明確本次發行戰略配售結論如下所示：
（二）在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：7,793,092
2、在網上投資人交款申購金額（元）：330,816,755.40
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：514,408
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：21,836,619.60
（三）線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：9,641,264
2、網下投資者交款申購金額（元）：409,271,656.80
3、網下投資者放棄認購總數（股）：0
4、網下投資者放棄認購額度（元）：0.00
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到965,786股，約為網下發行總數的10.02%，約為此次公開發行股票總數的5.22%
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到514,408股，承銷總金額21,836,619.60元，保薦代表人（主承銷商）承銷股權總數約約占發行數量比例為2.7806%。
2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行總費用為8,795.93萬余元，在其中：
1、包銷及保薦費：6,582.60萬余元；
2、財務審計及驗資費套餐：1,050.00萬余元；
3、律師代理費：750.00萬余元；
4、用以本次發行的信息披露花費：391.51萬余元；
5、發售服務費及其它：21.82萬余元。
注：以上相關費用均是沒有企業增值稅額度，合計數和各分項目標值總和末尾數如存有細微差別，為四舍五入尾差導致。發售服務費其中包含本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司
手機聯系人：個股資本市場部
聯系方式：0755-81902095
聯系郵箱：[email protected]
通訊地址：深圳市福田區益田路5999號股票基金商務大廈27、28層
外國投資者：廣東省廣康生物化學科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司
2023年6月19日
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