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深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司向不特定對象發售可轉換公司債券發售結論公示
證券代碼：688103證券簡稱：綜合國力股權公示序號：2023-043
保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負責任。
核心內容提醒：
深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司（下稱“外國投資者”或“企業”）發行可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）已經獲得中國證監會證監批準〔2023〕1065號文審批。招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）為本次發行的保薦代表人（主承銷商）。本次發行的可轉換債券稱之為“綜合國力可轉債”，債卷編碼為“118035”。
本次發行48,000萬余元綜合國力可轉債，每一張顏值金額為100元，發行數量為48股票跌停（480萬多張），按顏值發售。本次發行的可轉換公司債券向外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件開售的形式進行。申購額度不夠48,000萬元由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。
一、此次可轉換債券股東優先選擇配股結論
本次發行股東優先選擇配股的交款工作中已經在2023年6月12日（T日）完畢，配股結論如下所示：
二、此次可轉換債券在網上申購結論
本次發行股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）的網站申購交款工作中已經在2023年6月14日（T+2日）完畢。保薦代表人（主承銷商）依據上海交易所和中國結算上海分公司提供的信息，對此次可轉換債券網上發行最后的申購情況進行如下所示統計分析：
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上投資人放棄認購的可轉換債券由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷數量達到1,676手，承銷額度1,676,000.00元，承銷比例是0.35%。
2023年6月16日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據包銷協議書將承銷資產與投資人交款申購資金扣減承銷保薦費后一起劃撥至外國投資者，由投資者向中國結算上海分公司遞交債券登記申請辦理，將承銷的可轉換債券備案至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）
（一）外國投資者：深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司
詳細地址：江蘇省昆山經濟開發區西湖路28號
聯系方式：0512-36915759
手機聯系人：證券投資部
（二）保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
詳細地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯系方式：0755-23189776、0755-23189773
手機聯系人：個股資本市場部
特此公告。
深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司
招商合作證券股份有限公司
2023年6月16日
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