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江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票 新三板轉(zhuǎn)板公告書提示性公告
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、立即，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海交易所審核同意，江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司（下稱“國科軍用”或“企業(yè)”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月21日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書全篇公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）和合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件網(wǎng)址（中證網(wǎng)，http://www.cnstock.com；中證網(wǎng)，https://www.cs.com.cn；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，http://www.stcn.com；國際金融報(bào)網(wǎng)，http://www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，http://www.jjckb.cn），供股民查看。
一、發(fā)售概述
（一）股票簡(jiǎn)稱：國科軍用
（二）擴(kuò)位通稱：國科軍用
（三）股票號(hào)：688543
（四）首次公開發(fā)行股票后總市值：14,667億港元
（五）首次公開發(fā)行股票總數(shù)：3,667億港元，本次發(fā)行均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。
具體來說，新上市股票早期的風(fēng)險(xiǎn)性包含但是不限于以下這些：
（一）漲跌停放開
依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修定），科創(chuàng)板新股買賣推行價(jià)錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市個(gè)股上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置價(jià)錢漲跌停。科創(chuàng)板新股存有股票波動(dòng)力度較猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）流通股本數(shù)量不多
發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個(gè)月等，保薦代表人有關(guān)分公司投股股份鎖定期為24月，線下增發(fā)股票鎖定期為6月。本次發(fā)行后總市值146,670,000股，在其中，無盡售要求的流通股本為33,160,815股，占發(fā)行后總股本的22.61%，流通股本總數(shù)占特別少，存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。
（三）發(fā)行市盈率高過同行業(yè)平均值
依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)（C37），截止到2023年6月7日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)（C37）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為38.50倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：
信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月7日（T-3日）。
注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤/T-3日（2023年6月7日）總市值；
注2：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；
注3：股票市盈率平均值測(cè)算去除長城軍工及洪都航空極端值。
本次發(fā)行價(jià)錢43.67元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為63.25倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，科學(xué)理財(cái)。
（四）科創(chuàng)板新股上市首日可以作為兩融標(biāo)的
科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的，很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指，股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整；銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時(shí)，不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相對(duì)應(yīng)利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險(xiǎn)是，標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí)，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系電話
（一）外國投資者：江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司
法人代表：毛勇
居所：江西省南昌南昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河南建業(yè)街道999號(hào)
手機(jī)：0791-88115098
手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部
（二）保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
法人代表：賀青
居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)商城路618號(hào)
手機(jī)：021-38676888
手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
2023年6月20日
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